Trading System Rohöl

Rohstoffe Rohöl. Krustenöl ist eine natürlich vorkommende Substanz, die in bestimmten Felsformationen in der Erde gefunden wird. Um den Höchstwert von Rohöl zu extrahieren, muss er in Erdölprodukte verfeinert werden. Die bekanntesten sind Benzin oder Benzin. Andere sind verflüssigt Petroleum Gas LPG, Naphtha, Kerosin, Gasöl und Heizöl. Öl Brunnen werden verwendet, um das Öl aus der Erde freizugeben Einige der am frühesten entwickelten Ölquellen wurden in die Bambuspole gebohrt Diese Ölquellen wurden im Jahre 347 n. Chr. Entwickelt Alleiniger Zweck der Bereitstellung von genügend Treibstoff zur Schaffung einer blühenden Salzindustrie In den 1950er Jahren wurde Rohöl zu einer globalen Energiequelle, die in Wirklichkeit die Walfangindustrie getötet hat, indem sie Walöl veraltet hat. In der Rohölindustrie gibt es Ölnamen wie Brent Light Crude Oil und Bonny Light und es gibt Öl-Typen wie Licht, schwer, süß und sauer Leichtöl hat eine niedrige Dichte Viskosität, während Schweröl ist von höherer Dichte Süßes Öl hat weniger Schwefel und saures Öl hat übermäßigen Schwefel Der Weltmarkt Bevorzugt leichte, süße Rohöl, vor allem weil es weniger Raffinesse und Produktionszeit erfordert, bevor sie auf den Markt kommen. Finden Sie heraus, wie Sie auf Datenreport bleiben können, die zu einer Volatilität in diesen Märkten führen könnten. Werden Sie ein Öl - und Gas-Futures-Detektiv Vertrag für Rohöl ist in der folgenden Tabelle gezeigt. Crude Öl Vertrag Spezifikationen. barrels 42.000 Gallonen. Spezielle häusliche Rohstoffe mit 0 42 Schwefel nach Gewicht oder weniger, nicht weniger als 37 Grad API Schwerkraft noch mehr als 42 Grad API Schwerkraft Die folgenden inländischen Rohöl Streams sind lieferbar West Texas Intermediate, Low Sweet Mix, New Mexican Sweet, North Texas Sweet, Oklahoma Sweet und South Texas Sweet Spezifische ausländische Rohlinge von nicht weniger als 34 Grad API noch mehr als 42 Grad API Die folgenden ausländischen Ströme sind lieferbar UK Brent, Für die der Verkäufer erhält einen 30 Cent pro Barrel Rabatt unter dem endgültigen Abrechnungspreis Norwegian Oseberg Blend wird bei einem 55 Cent pro Barrel Rabatt Nigerian Bonny Light, Qua Iboe und Kolumbianischen Cusiana werden bei 15 Cent Prämien geliefert. NYMEX Open Outcry Montag - Fr. 9.00-18.00 Uhr EST eCBOT Elektronisch Sonntag-Freitag 18.00-15.00 Uhr CST. Last Trading Day. Trading endet am Ende des Geschäfts am dritten Werktag vor dem 25. Kalendertag des Monats vor dem Liefermonat. Wenn der 25. Kalendertag des Monats ist ein Nicht-Geschäftstag, der Handel endet am dritten Werktag vor dem Geschäftstag vor dem 25. Kalendertag. Letzter Liefertag. Alle Lieferungen sind im Laufe des Monats ratbar und müssen eingeleitet werden Oder nach dem ersten Kalendertag und abgeschlossen durch den letzten Kalendertag des Liefermonats. Dollar und Cent pro Barrel. NYMEX 1 Cent pro Barrel 10 00 pro Vertrag. Tagespreislimit Nicht anwendbar auf elektronischen Märkten. 10 pro Barrel 10.000 pro Vertrag für alle Monate Wenn ein Vertrag gehandelt, geboten oder an der Grenze für fünf Minuten angeboten wird, wird der Handel für fünf Minuten gestoppt. Wenn der Handel wieder aufgenommen wird, wird die Grenze um 10 pro Barrel in beide Richtungen erweitert. Wenn ein anderer halt Wurden ausgelöst, würde der Markt weiterhin um 10 pro Barrel in beide Richtungen nach jedem aufeinander folgenden fünf-Minuten-Handel halt erweitert werden. Es gibt keine maximale Preisschwankungen Grenzen während einer Trading-Sitzung. Unterstand Rohöl Verträge Wie jedes Rohstoff Rohöl hat Sein eigenes Ticker-Symbol, Vertragswert und Margin-Anforderungen Um erfolgreich handeln eine Ware, müssen Sie sich bewusst sein, diese Schlüsselkomponenten und verstehen, wie man sie verwenden, um Ihre potenziellen Gewinne und Verlust zu berechnen. Zum Beispiel, wenn Sie sich entscheiden, kaufen oder verkaufen eine Rohöl Öl-Futures-Vertrag, sehen Sie einen Ticker-Tape-Griff, der so aussieht. Dies ist genau wie sagen Crude Oil CL 2008 8 Mai K bei 105 52 Barrel 105 52 Ein Händler kauft oder verkauft einen Rohöl Vertrag nach dieser Art von Zitat. Je nach Börsenkurs basiert der Wert eines Rohstoffkontrakts auf dem aktuellen Marktpreis multipliziert mit dem tatsächlichen Wert des Vertrages selbst. In diesem Fall entspricht der Rohölvertrag dem Gegenwert von 1.000 Barrel multipliziert mit unserem hypothetischen Preis von 105 52, wie in 105 52 x 1.000 Barrel 105.520 Modities werden auf Basis der Marge und der Margin-Änderungen auf der Grundlage der Marktvolatilität und dem aktuellen Nennwert des Vertrages gehandelt Um einen Rohölvertrag an der New York Mercantile Exchange NYMEX zu handeln, kann ein Trader sein Um eine Marge von 8.775 zu halten, die etwa 8 des Nennwertes ausmachen. Der Margenbetrag wird sich in unterschiedlichen Marktbedingungen ändern, aber der Betrag der Hebelwirkung der Futures-Märkte macht es attraktiv für Anleger, die sich mit dem Ölpreis auseinandersetzen wollen. Berechnung einer Preisänderung Weil Rohstoffverträge angepasst werden, hat jede Preisbewegung ihren eigenen Wert In einem Rohölvertrag ist ein Ein-Cent-Zug gleich 10 Bei der Ermittlung der Rohöl-Gewinn - und Verlustzahlen von NYMEX berechnen Sie den Unterschied zwischen Den Vertragspreis und den Ausstiegspreis, und multiplizieren Sie das Ergebnis mit 10 Zum Beispiel, wenn die Preise von 105 52 auf 110 83 verschieben, multiplizieren Sie die Differenz, die 5 31 ist, um 10, um eine Vertragswertänderung von 5.310.Crude zu erhalten Öl-Vertrag Preis 1 Cent bewegen 10.531 Cent oder 5.310.Crude Öl-Börsen Futures-Kontrakte für Rohöl werden an der New York Mercantile Exchange NYMEX, Intercontinental Exchange ICE, Dubai Mercantile Exchange DME, Multi Commodity Exchange MCX, Indien s National Commodity und Derivatives Exchange gehandelt NCDEX und die Tokyo Commodity Exchange TOCOM. Fakten Über die Produktion Ein Barrel Rohöl ist das Äquivalent von 42.gallons Nach dem Fass Öl wird verfeinert, liefert es etwa 20 Gallonen Motor Benzin und sieben Gallonen Diesel Mit einer zusätzlichen 17 Gallonen Petroleum-Nebenprodukten, wie Propan, Ammoniak und Kunststoff-Materialien, die gesamte Raffination Prozess hat einen Nettogewinn von zwei Gallonen - 42 Gallonen gehen in 44 Gallonen kommen aus. Wie erwähnt, sind die Arten von Rohöl leicht schwer und süß sauer Feuerzeug, süßer Rohöl ist immer mehr Nachfrage, aber es wird immer schwieriger zugänglich Dies hat viele Investoren an der Wall Street verursacht, um zu fragen, wieviel Öl tatsächlich aus Reserven gepumpt wird, im Vergleich zu wieviel Öl verwendet wird. Schwellenländer in China und haben hinzugefügt Diese intensive Debatte. Im Jahr 2004 war der jährliche weltweite Ölverbrauch 30 Milliarden Barrel Dies wäre nicht umstritten gewesen, außer dass neue Entdeckungen während der gleichen Zeit auf acht Milliarden Barrel gefallen waren. Bis 2005 hatte die weltweite Ölnachfrage 31 Milliarden Barrel erreicht Weltweite Notfall-Lagerbestände fast für 37 Tage erschöpft Während Saudi-Arabien Russland und die. It der oberste Öl produzierenden Ländern in der Welt, haben sie mehr Schwierigkeiten, die Forderungen zu erfüllen. Zur Zeit, 62 der weltweit zugänglichen Öl finden Sie im Nahen Osten, Zentriert um fünf Länder Saudi-Arabien Vereinigte Arabische Emirate Katar Irak und die Tatsache, dass ein langwieriger Krieg gegen den Terror in. die Produktion zu einem Bruchteil von dem, was es früher war, ist wichtig zu berücksichtigen Auch verstehen, dass Katar teilt ein Erdgas-Feld Mit dem Iran, der von den USA als Teil der Achse des Bösen betrachtet wird, so dass zwei von den fünf Ländern nicht mit voller Kapazität produzieren Wenn der Ölpreis steigt, mach dir keine Sorgen darüber, wie viel Gas zu kostet Ein Spiel auf dem kanadischen Dollar zu machen Finden Sie heraus, wie in Kanada s Commodity Währung Öl Und Die Loonie. Faktoren, die beeinflussen Rohöl s Preis Der Preis wird durch die folgenden Faktoren beeinflusst. Für die letzten 50 Jahre wurde der Preis für Rohöl bezeichnet In US-Dollar Mit der Schwankung des Wertes des US-Dollars und der Bedeutung, die neuere Währungen wie der Euro gewinnen, erwägt OPEC die Umstellung von Rohöl aus einem US-Dollar-Zinsystem auf den Euro oder auf einen Korb mit mehreren Währungen Englisch: www. germnews. de/archive/dn/1997/03/25.html Im Jahr 1956 hat der Geophysiker M King Hubbert die Vorhersage gemacht, dass Öl ein Spitzenproduktionsniveau erreichen würde, flach, und schließlich abnimmt - nach einem Glockenkurvenmuster der Verteilung Welt würde das gesamte verfügbare Öl abbauen Der Gipfel, wie er von Hubbert berechnet wurde, soll im Jahre 1970 getroffen worden sein. Seitdem wurden Spitzenölvorhersagen nachgerechnet, um den gegenwärtigen Gebrauch zu berücksichtigen, im Vergleich zu dem, was aus dem Boden gepumpt wird Phänomen, siehe Peak Oil Was zu tun, wenn die Wells Run Dry. Alternative Methoden der Öl-Entwicklung gewinnen an Bedeutung Öl Schiefer und Teer Sands werden zu lebensfähigen Öl produzierenden Quellen Als der Preis der Technologie beginnt zu sinken, werden diese Quellen mehr zugänglich für Refiner Methoden Für die Verlegung von Methan und Kohle in Öl-Ersatzstoffe, die erstmals in den 1930er Jahren und im Zweiten Weltkrieg entdeckt wurden, werden wieder erforscht. Alle diese Alternativen haben die Möglichkeit, die Rohölpreise zu stören. Die globale Erwärmung gilt als unbeabsichtigte Folge der Verwendung von Erdölprodukten Führte zu einem aggressiven Umzug, um grüne Energiequellen wie Elektroautos, Brennstoffzellen, Ethanol, flüssiges Erdgas und andere zu entwickeln, in der Hoffnung, dass sie die weltweite Abhängigkeit von Rohöl möglicherweise reduzieren können. Diese Technologien werden auf dem Markt immer häufiger , Haben sie die Fähigkeit, Rohöl zu verdrängen. Konclusion Rohöl ist eine Ware, die das 21. Jahrhundert aus dem 19. Jahrhundert erbte, mit all seinen Vorteilen und Nachteilen Von allen gehandelten Waren hat es die breiteste Wirkung Wie die Welt interagiert mit Die Rohölindustrie in den kommenden Jahren wird einen weitreichenden Einfluss auf die Umwelt, die Weltwirtschaft und unser tägliches Leben haben. Crude Öl ist bekannt als Liquid Gold. Crude Öl ist eine natürlich vorkommende Flüssigkeit in den Boden gefunden, die besteht aus Vor allem aus Wasserstoff und Kohlenstoff Es ist in der Regel unterirdisch gefunden, kann aber auch oberirdisch in Ölsickern oder Teergruben gefunden werden Rohöl wird verwendet, um Kraftstoff für Autos, Lastwagen, Flugzeuge, Boote und Züge zu produzieren. Es wird auch für eine Vielzahl von anderen verwendet Kommerzielle Produkte wie Asphalt für Straßen, Schmierstoffe für alle Arten von Maschinen, Kunststoffe für Spielzeug, Flaschen, Lebensmittelverpackung und Computer. Crude Öl ist vermutlich aus sehr kleinen Pflanzen und Tieren, die in alten Meeren und Ozeanen lebten eine sehr lange Zeit gebildet worden Vor Während diese Pflanzen und Tiere sterben, sinken sie auf den Grund des Meeres, wo sie sich mit Schlamm, Sand und Lehm vermischen. Diese Mischung aus Schlamm und organischem einmal lebenden Material ist reich an Wasserstoff und Kohlenstoff, die Bausteine ​​des Rohöls Jahr-nach-Jahr mehr Schlamm und Sedimente werden auf dem Meeresboden abgelagert Über Millionen von Jahren wird diese Schicht von organisch-reichen Schlamm Tausende von Füßen tief in der Erde begraben. Die Temperatur der Erde wird heißer, wenn Sie tiefer in die Erde gehen Und das Gewicht der ganzen Schlamm und Felsen oben erhöhen den Druck Diese Kombination von erhöhter Temperatur und Druck verursacht das organische Material in Rohöl wechseln Da die Temperatur erhöht das Rohöl kann in Erdgas geändert werden. Crude Öl ist ein interessantes Thema Trading Rohöl mit einem guten Rohöl-Handelssystem auf der New York Mercantile Exchange kann sehr profitabel sein, hat aber auch ein hohes Maß an Risiko auch. Wenn Sie die Öl-Futures-Märkte handeln, werden Sie wetten Ölpreise gehen bis zu einem bestimmten Datum, Hoffentlich einen Gewinn zu Ihrem Portfolio zurückgeben Wenn Sie falsch sind, haben Sie eine kostspielige Wette verloren, aber wenn Sie re Recht können Sie ein Vermögen in der Geldmaschine, die Rohöl ist. Futures Märkte sind dazu bestimmt, Verluste in Verbindung mit einer Ware zu minimieren , Ein Bauer, der einen fairen Preis für seine Weizenernte will, findet einen Investor, der bereit ist, die Ernte für diesen vorgegebenen Preis zu kaufen. Er verkauft Futures und der Investor kauft Futures Der Käufer gibt ihm einen Prozentsatz des vereinbarten Preises vor dem Pflanzen und Wenn die Ernte kommt, gibt der Investor ihm den Rest Wenn die Weizenpreise zwischen Pflanzung und Ernte gesunken sind, hat der Bauer den Vorteil und der Investor verliert Wenn die Preise steigen, wird der Landwirt bezahlt, was er für einen fairen Preis im Frühjahr und den Investor hielt Macht einen besseren Profit, als er glaubte, er würde hier klicken, um den Tip zu spielen. dieTage. Sie sollten suchen und ein bisschen gute Handelswissen einweichen, die Sie vielleicht einen Schwamm mögen, um das große Handelsbild deutlich zu sehen Und Geld zu verdienen mit niedrigeren Risiko Klicken Sie hier für kostenlose Händler Ezine bietet Zugang zu Trading-Kenntnisse und Informationen, um Ihnen zu helfen, zu lernen, wie man Geld Handel mit den Märkten Get begann Lernen Handel Beratung, Tipps und Geheimnisse aus dem Komfort von zu Hause oder im Büro , Und auf Ihrem Zeitplan klicken Sie hier JETZT, um dieses Angebot zu nutzen. Wenn Sie Futures kaufen, egal was die Ware ist, wetten Sie die Ware wird zu einem bestimmten Preis verkaufen Wenn am Ende des Vertrages die Preise sich treffen Oder überschreiten Sie Ihre Projektionen Sie haben einen ordentlichen Gewinn gemacht Wenn die Preise unter dem, was Sie wünschten, werden Sie einen Verlust nehmen Jeder Vertrag ist für 1.000 Barrel Öl so für jeden Dollar der Bewegung, Ihr Futures-Vertrag steigt oder fällt um 1000.Oil Futures Arbeiten auf die gleiche Weise Der erste Schritt zum erfolgreichen Handel mit Rohöl-Futures ist, alles über Rohöl zu kennen. Zum Beispiel gibt es zwei Hauptarten von Öl, die sie mit niedriger Viskosität eingeben und ein hoher Schwefelgehalt wird als schwere Sauer bezeichnet, während das mit hohem Niveau ist Viskosität und niedrigen Schwefelgehalt ist die leichte süße grobe Sie so oft hören Händler beziehen sich auf Natürlich ist das leichte süße Öl wertvoller wegen all der Produkte aus it-Jet Kraftstoff, Dieselkraftstoff, Benzin, Heizöl und andere hoch geschätzt und Notwendige Gegenstände. Die erste Sache, die irgendein Rohöl-Futures-Händler tun sollte, ist es, Diagramme zu überprüfen, um historische Preis - und Volumeninformationen zu erhalten. Dies wird Ihnen helfen, ein Gefühl der besten Zeit, um einen Vertrag zu kaufen sowie die beste Zeit, um NYMEX New York zu verkaufen Mercantile Exchange bietet eine Preisliste mit Rohöl-Futures aufgeführt vor 9-years. Because OPEC reguliert viel von der Produktion von Öl, würden Sie nicht denken, der Preis würde so viel schwanken, aber es gibt viele Faktoren, die es beeinflussen Dies sind Dinge eine gute Futures Trader Uhren und verwendet, um seine Entscheidungen zu treffen Der Mittlere Osten ist nicht der einzige Ort, der Öl produziert die Vereinigten Staaten, Russland, Südamerika und anderen Ländern haben auch Öl-Ressourcen und Sie sollten Faktoren wie Wetter, Krieg, Unruhen und Politik ist zu berücksichtigen Je höher die Ölproduktion ist, desto höher werden die Preise steigen Hurrikan Katrina zum Beispiel betroffene Ölpreise Wenn die Beziehungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten kühl sind, könnte das auch die Preise drastisch beeinflussen. Das Finanzklima ist eine weitere wichtige Sache Behalten den Überblick Die meisten der Welt ist im ökonomischen Chaos im Moment Rezessionen bedeuten Arbeitslosigkeit, was dazu führt, dass Menschen weniger fahren und ihre Thermostate im Winter abwischen Wissend, wann die Wirtschaft sich erholen wird, ist ein wichtiger Schlüssel zur Ermittlung der Nachfrage nach Rohöl. Im Moment ist eine volatile Zeit für den Rohöl-Futures-Handel Der Konsum wird voraussichtlich bis zum Jahr 2030 um 1 pro Jahr wachsen, da die Nachfrage nach Schwellenländern bei hohen Nachfrage ist. Die Preise sind auch hoch. Ein Fehler in der Exploration und Produktion hat die Branche in der Branche geplagt In den vergangenen Jahren wegen der grünen Bewegung ist das Angebot nicht so reichlich wie es sein sollte. Rohöl-Futures-Händler müssen ihre Augen auf das politische Klima wie von Umweltschützern getrieben halten, die im Widerspruch zu den Bedürfnissen einer Welt sind, die auf Öl läuft Anerkennung, wann das Praktische die Ästhetik überwinden wird, ist ein Schlüssel zur Realisierung eines Gewinns durch den Handel von Rohöl-Futures. Wenn ein Winter besonders kalt ist, wird es mehr Nachfrage nach Heizöl geben und mit dieser Nachfrage wird ein höherer Ölpreis kommen Ein guter Futures-Händler hält Ein Auge auf das Wetter, schaut auf Produktionszahlen und Ernteprojektionen Wenn ein Land s Bruttosozialprodukt beginnt zu fallen, so wird ihre Nachfrage nach Öl, was zu höheren Preisen für das Öl Ein Auge auf die Welt s Produktion ist ein wertvolles Werkzeug, wenn Umgang mit Öl-Futures. Knowing, wenn zu verkaufen Rohöl-Futures können auch zu einem schönen Gewinn Sie don t müssen auf Ihre Investition bis zum Liefertermin hängen Wenn Sie Grund zu glauben, dass die Preise fallen könnte, können Sie verkaufen Ihre Öl-Futures zu einem anderen Spekulant, dass s Wetten Rohölpreise werden höher gehen. Mission von - Rohöl Handel Öl Futures Trading Club ist es, Rohstoff-Händler zu handeln, die Rohöl-Futures-Markt erfolgreich zu ermöglichen Ein zusätzliches Ziel ist die Bereitstellung eines Öl-Trading-System für alle Rohstoff-Futures-Händler, die Sind Mitglieder unseres CrudeOilTradingSystem Traders Club Wenn Sie ein bezahltes Clubmitglied werden, erhalten Sie ein Zertifikat der Mitgliedschaft in den Rohöl-Trading System Club. Mit der monatlichen Gebührenclub-Mitgliedsnummer werden Sie Ihr Ölhandelssystem in der Post versendet CD Trade Öl-Futures-Märkte, einschließlich der beliebten NYMEX Energy Crude Ölmärkte können Sie auch versuchen, es auf Benzin, Heizöl und anderen Energiemärkten auch mit Ihrem Crude-Öl-Trading-System so lange wie gewünscht. Sie ​​können später wollen Versuchen Sie ein anderes Ölhandelssystem einfach anmelden, um Ihre Club-Mitgliedschaft Bereich, geben Sie Ihre einzigartige Club-Mitgliedschaft Nummer und ein weiteres energiebezogenes Handelssystem wird Ihnen zugesandt Es gibt keine Begrenzung, wie oft können Sie dies über die Anzahl der Energie - Markt-Trading-Systeme, die wir zu einem bestimmten Zeitpunkt zur Verfügung haben Wie Sie auf die Website-Entwicklung warten, empfehlen wir Ihnen einen Besuch bei Rohstoff-Futures Trading Traders Website Darüber hinaus können Sie auch Free Trading System Wir bieten Ihnen bald exklusive Mitgliedschaften zu unserem neuen Öl-Trading-System-Club so besuchen Sie bitte wieder. Are Crude Oil Natural Gas zu explodieren. Last Wochen Preis Aktion entfaltet, so wie wir erwartet Geld in Aktien gegossen mit dem Fokus auf kleine Mütze, Banken und Technologie-Aktien Die Tatsache, dass diese Sektoren zeigen Stärke, während Versorgungsunternehmen, Gesundheitswesen und Verbraucherstapler Verzögerung ist ein gutes Zeichen, dass Investoren sind wieder einmal Risiken auf dem Markt. Weil Investoren und Händler sind bullish auf der Börse wieder das Geld fließen in die sicheren Häfen wie Edelmetalle und Energie hat sich verringert Ich glaube, das ist der Grund, warum die Aktien in der vergangenen Woche verschoben wurden, während kostbare Metalle tiefer getrieben wurden. Below sind wöchentliche Charts Erdgas, Rohöl und der Dollar zeigen, was ich denke, ist wahrscheinlich in den nächsten Wochen passieren und was sollte das Feuer tanken. Natural Gas Weekly Chart. Natural wurde aus der Gunst für die letzten 3 Monate mit den meisten der Verkauf passiert vor kurzem, wie auf dem Chart gesehen. Meiner Meinung nach ist Erdgas über verkauft und über bereit für eine Bounce. Der Preis von NG ist jetzt Handel Auf eine Key-Support-Ebene, aber bis die Verkaufsdynamik stoppt und kehrt zurück nach oben Ich würde von diesem Rohstoff-Spiel zu bewältigen Erdgas ist bekannt für die Einnahme von Völkern Geld Zeit und Zeit wieder so handeln diese Ware sehr sorgfältig. Crude Oil Weekly Chart. Crude Öl hat Wurde in einem Kanal für mehrere Monate gehandelt und testet nun die obere Ebene Wenn wir den US-Dollar-Rückgang in den kommenden Wochen sehen, dann erwarte ich, dass Öl mit Hochgas höher steigen wird Wenn Öl ausbricht, dann erwarte ich, dass das 90-Level erreicht ist Innerhalb eines Monats. US Dollar Index Daily Chart. The US-Dollar hat in einer sehr schönen Bounce Rally seit dem Tief im November 2009 Letzten Monat der Dollar schließlich erreicht ein Schlüssel Widerstand Ebene von 81 Ich habe über diese große Widerstand Ebene seit Januar gesprochen Wie der Dollar würde es schwierig finden, über diesem Niveau zu brechen. Es gibt eine starke Chance, die wir sehen konnten 78 erreicht, was ist die gemessene Bewegung nach unten Wenn wir folgen durch den Verkauf nächste Woche dann würde ich erwarten, dass 78 innerhalb von 1-2 Wochen erreicht werden Und in den nächsten Monaten konnten wir sehr gut den 2008 Tiefstand von 72 50.Natural Gas It s the Season. Natural Gas saisonale Preis Aktion zeigt, dass der Preis neigt dazu, zwischen Februar und April zu stärken Also mit NG bei der Unterstützung und wir sind in März können Sie erraten, was ich denke, höhere Preise sind, wo die Chancen zeigen. Crude Öl Es ist die Saison. Es ist die gleiche Geschichte wie Erdgas oben. Hochere Preise scheinen zu sein, wo die besten Quoten sind. Energie Trading Fazit. Als Ein technischer Analytiker die obigen Charts zeigen in den kommenden Wochen auf höhere Preise für Erdgas und Rohöl, was für uns alle spannend ist, aber wenn es so perfekt ist, müssen wir sehr vorsichtig sein, denn der Markt hat Weg, um Händler in diese zu saugen Perfekte Setups und spucken uns ein paar Tage später für einen bösen Verlust. Unterstand, wie der Markt bewegt ist entscheidend für die Vermeidung und oder Minimierung von Verlusten, wenn Trades gegen uns gehen Das ist der Grund, warum ich weiterhin auf meine Unterschrift niedrigen Risiko-Setup warten, bevor Sie irgendwelche Geld Zu arbeiten. Meiner Fokus ist, die geringste Menge an Trades jedes Jahr zu nehmen, nur konzentrieren sich auf die besten der besten Setups Meine niedrigen Risiko-Setups erfordern Risiko Abwärtsrisiko unter 3 für die Investition der Wahl und der breite Markt muss sein Zeigt Anzeichen von Stärke als auch Ich benutze mehrere verschiedene Arten von Analyse zu bestätigen, wenn ein Setup hat eine hohe Wahrscheinlichkeit zu gewinnen und diejenigen, die sind die Trades, die ich mit meinen Abonnenten nehmen. Es ist sehr wichtig, auf den Markt zu warten, um zu bestätigen Bewegen Sie sich höher, bevor Sie eine Position, wenn es diese Art von Setup Der Markt könnte entweder schnell gehen und springen die Waffe ist nicht eine sichere Wette. Wenn Sie möchten, dass meine Free Energy Trading Reports erhalten, besuchen Sie bitte meine Website. Die Trendway Crude Ölhandelssystem. Öl ist die am meisten gehandelten Ware in der Welt. Warum ist Öl so gut Weil es einer der besten Trends Verträge gehandelt ist Es ist ideal für diejenigen, die Swing-Trading, im Gegensatz zu Day-Trader, und wer gerne Handel mit dem Trend It Ist die am meisten gehandelte Ware in der Welt, weil es die profitabelsten ist Und auch weil Sie ein Ding aus einem Diagramm handeln und übrigens ist es ein äußerst profitables Handelssystem Mehr dazu später Der große Rohölvertrag handelt bei 1.000 pro vollen Punkt so Es doesn t nehmen viele positive Punkte, um Ihre Trading-Konto aussehen positiv atemberaubend. DISCOVER WIE SIE KÖNNEN IHRE ERGEBNISSE UND PLAN FÜR EINEN RUHESTAND, DASS S FREI FINANCIAL WORRY. That bedeutet, dass das System 100.000 in 452.000 alle innerhalb von 3 Jahren und Ohne die kränkelnden Höhen und Tiefen, die die meisten Investoren erlitten haben. Das ist ein 452 RO I. Das Trendway Crude Oil Trading System basiert hauptsächlich auf 3 Mustererkennungssignalen. Das ist alles, was Sie sich merken müssen. Es gibt keine anderen technischen Indikatoren, um es einfach zu benutzen Angelegenheit der Erkennung bestimmter Diagrammkonfigurationen auf der Grundlage von Tagespreisstäben Sie können diesen Ansatz von den End-of-Day-Charts handeln. Sie benötigen nur 15 Minuten, um festzustellen, ob die aktuelle Preisleiste morgen einen möglichen Eintrag eingibt. Wenn dies der Fall ist, können Sie Ihren Eintrag eintragen Die offene des folgenden Tages oder zu einem bestimmten gekennzeichneten Preis Punkt, zusammen mit einem Stop-Loss in einem OCO-Auftrag Jede Bestellung besteht aus 2 Verträgen zu beginnen Jeder Vertrag hat spezifische unterschiedliche Ziel-Ausgänge mit einem nachlaufenden Stop proviso. Was ist das Geheimnis Zu dieser Art von Erfolg. Einfach habe ich gelernt, in 4 Jahrzehnten zu investieren, dass vor allem, investieren mit einem konservativen, reduzierten Risiko strategischen Geld-Management-System konsequent und zuverlässig schlägt andere Ansätze Ich habe gesehen, dass dieser Ansatz immer und immer wieder Es funktioniert Besonders gut in unvorhersehbaren Märkten wie heute s. Das System hat versucht, dem alten Diktum des Tragens eines kleinen Stoppverlusts von 2 Punkten zu folgen, gepaart mit einem größeren Zielausstieg. Die Handelsregeln sind sehr spezifisch und wurden eingeleitet, um alle zu decken Marktbewegung, die auftreten kann. Dies ist sowohl ein Swing-und kurzfristigen Handelssystem und erkennen, dass die Marktbedingungen sind immer statisch, kann es Lücken der Zeit, wo ein Handel ist nicht bevorzugen So Geduld ist Ihre primäre Tugend Don t versuchen, für zu handeln Der willen des handels Lassen Sie den Markt zu Ihnen kommen Sie diktieren die Regeln, nach denen die Chancen zu Ihren Gunsten schwingen Don t entmutigen, wenn der Markt bewegt sich gegen Sie Es tut dies für alle, egal, welches System Sie verwenden Aber im Laufe der Zeit, Mit deiner gewinnenden Trades, die deine verlorenen Trades übersteigen, ist es nur eine Frage der Zeit, wann du in der schwarzen sein wirst, und dann wirst du deinen Gerechtigkeitskurspunkt immer nach oben sehen Hoffentlich, um dich zu beschränken, den du niemals für möglich gehalten hast. Das Handelshandbuch wird von einem begleitet MS Excel-Kalkulationstabelle, die eine feste Fraktionsposition Sizing Calculator eingebaut hat Es bestimmt, wie viele Verträge, um pro Handel zu handeln und variiert, wie Ihr Equity Float Änderungen auf einer täglichen Basis Dies ist die Grundlage, die die spektakulären Ergebnisse, die Sie auf der Website sehen Berechner bestimmt, dass jeder Handel, egal wie viele Verträge gehandelt werden, nicht mehr auf jeden Handel riskieren, als Sie bestimmen, ist akzeptabel Das bedeutet, dass das Risiko für 2 Verträge gehandelt wird das gleiche pro Vertrag, als wenn Sie handeln 50 Verträge pro Handel Dies ist Ist ein Sicherheitsmerkmal, um Sie zu schützen und sicherstellen, dass Sie für eine lange, lange Zeit herum sind. Das TRENDWAY CRUDE OIL TRADING SYSTEM. Ein minimaler Starthandel besteht aus zwei Verträgen, wobei die Nummer durch den festen Bruchpositionsgrößenrechner bestimmt wird Automatisch bestimmt für Sie durch die vorprogrammierte Kalkulationstabelle, die das Handelshandbuch begleitet. Aus Sicherheitsgründen tragen ALLE Trades einen Stop-Loss und spezifische Ziel-Exits. Results auf der Website gepostet Anfang November 2007.Below ist ein Diagramm, das Ergebnisse zeigt Date. Weitere Informationen, die folgende Tabelle zeigt Daten aus den bisherigen Ergebnissen gesammelt Sie werden feststellen, dass es eine Zulage von 100 pro Vertrag für Schlupf und Provisionskosten weit größer als Sie erwarten würden, um auf diese Kosten zu verbringen. Sie werden auch beachten, dass Sie können die maximale Anzahl der Verträge bestimmen, die Sie pro Handel handeln möchten. Ich habe die Grenze auf 20 Verträge pro Handel eingestellt. B1 Dies führte zu über 450.000 Gewinn in etwa drei Jahren Wenn Sie 2 in diesem Feld eingegeben hätten, wären Sie dann nur Handel 2 Verträge pro Handel jeder Handel und Ihr Gewinn wäre über 221.000 bis heute Alle mit kein Risiko mehr pro Handel, als wenn Sie 1 Vertrag pro Handel gehandelt hätten Sie könnten auch 100 eingeben, nur um auf der sicheren Seite zu sein. Sprechen über Geld Wenn Sie persönliche Investitionen getätigt hätten, die in Form von Zinsen oder Dividenden ausgezahlt worden wären, hätten Sie Ihre Renditen auf der Grundlage einer jährlichen Auszahlung zitiert. Dies ist die gleiche Art und Weise, wie Sie Ihre Renditen beim Handel mit Futures ansehen sollten. Schauen Sie sich die Fernabsatzrenditen an , Nicht die tägliche, wöchentliche oder monatliche Renditen Dieses System generiert eine 452 Rendite über 3 Jahre Wie viel haben Sie Ihre Einsendungen zurück zu Ihnen über den gleichen Zeitraum Die einzige Möglichkeit, dies zu erreichen ist die sehr diszipliniert in Ihrem Trading Gewohnheiten Erwarten Sie Höhen und Tiefen In Ihrer Equity-Kurve Im Laufe der Zeit, das System mit ihm s einzigartige Geld-Management-Einbeziehung, arbeitet sehr gut, und Ihre Eigenkapitalkurve wird allmählich, auf den ersten, nach oben bewegen Dann wird es an Dynamik gewinnen, bis schließlich werden Sie fragen Wie hoch ist hoch Haben Sie die Geduld Um langfristig zu sehen, nicht nur hinter dem Ende deiner Nase. HIER HIER, um die TRENDWAY III TRADING SYSTEMS bei großen Einsparungen zu bestellen.

Umwandlung Aktien Optionen Zu Beschränkte Lager Einheiten

Über Restricted Stock Units. A Restricted Stock Unit ist ein Zuschuss in Bezug auf Unternehmensaktien bewertet, aber Unternehmensaktien wird nicht zum Zeitpunkt des Zuschusses ausgestellt Nachdem der Empfänger einer Einheit erfüllt die Weste Anforderung, die Gesellschaft vertreibt Aktien oder die Bargeld Äquivalent der Anzahl der Aktien, die zur Wertschätzung der Einheit verwendet werden. Je nach Planregeln kann der Teilnehmer oder Spender sich entscheiden, ob er sich auf Lager oder bar begeben kann. Wie kann der Restricted Stock Unit Plans work. Once ein Mitarbeiter erhält Restricted Stock Units, Muss der Arbeitnehmer entscheiden, ob er den Zuschuss akzeptieren oder ablehnen muss. Wenn der Arbeitnehmer den Zuschuss annimmt, kann er dem Arbeitgeber einen Kaufpreis für den Zuschuss zahlen. Nach der Annahme eines Zuschusses und gegebenenfalls der Zahlung muss der Arbeitnehmer warten, bis der Zuschuss vorliegt Westen Vesting Perioden für Restricted Stock Units können zeitbasiert ein bestimmter Zeitraum aus dem Gewährungsdatum oder Performance-basierte oft an die Erreichung der Unternehmensziele gebunden. Wenn Restricted Stock Units Weste, die Arbeitnehmer erhält die Aktien der Aktien des Unternehmens oder des Bargeldäquivalents in Abhängigkeit von den Planungsregeln des Unternehmens ohne Einschränkung Ihr Unternehmen kann zulassen oder verlangen, dass Sie den Erhalt der Aktien oder Barmittel gleichermaßen je nach Planungsregeln des Unternehmens bis zu einem späteren Zeitpunkt aufschieben Steuerliche Behandlung. Unter normale Bundeseinkommenssteuerregelungen, wird ein Mitarbeiter, der eingeschränkte Bestandseinheiten erhält, nicht zum Zeitpunkt des Zuschusses besteuert. Stattdessen wird der Arbeitnehmer bei der Ausübung besteuert, wenn die Beschränkungen ausfallen, es sei denn, der Arbeitnehmer entscheidet sich, den Eingang der Bar oder der Anteile zu verschieben Unter diesen Umständen muss der Arbeitnehmer die gesetzlichen Mindeststeuern zahlen, die von ihrem Arbeitgeber bei der Ausübung festgelegt werden, aber die Zahlung aller sonstigen Steuern kann bis zum Zeitpunkt der Ausschüttung aufgeschoben werden, wenn der Arbeitnehmer tatsächlich den Erhalt der Aktien oder Barmittel je nach Unternehmen erhält Planregeln Die Höhe der Einkommensteuer ist die Differenz zwischen dem Marktwert des Zuschusses zum Zeitpunkt der Ausübung oder Verteilung, Abzüglich des Betrags, der für den Zuschuss gezahlt wird, falls vorhanden. Für Zuschüsse, die in tatsächlichen Anteilen zahlen, beginnt die steuerliche Haltefrist des Arbeitnehmers zum Zeitpunkt der Ausschüttung, die mit der Ausübung je nach Planordnung und der Bemessungsgrundlage des Arbeitnehmers übereinstimmen kann Ist gleich dem Betrag, der für die Aktie bezahlt wird, zuzüglich des Betrags, der als ordentliche Ausgleichserträge einbezogen wird. Bei einem späteren Verkauf der Aktien, unter der Annahme, dass der Arbeitnehmer die Aktien als Kapitalvermögen hält, würde der Arbeitnehmer Kapitalerträge oder - verluste erkennen, Ein kurz - oder langfristiger Gewinn wäre abhängig von der Zeit zwischen dem Beginn der Halteperiode bei der Ausübung und dem Datum des nachfolgenden Verkaufs. Konsultieren Sie Ihren Steuerberater in Bezug auf die Einkommensteuerfolgen für Sie. Konvertieren Sie Ihre Aktienoption in unverwässert aufgeschoben Compensation. UPDATED Sie können Mitarbeiter-Aktienoptionen mit einer großen Ausbreitung haben, aber don t brauchen das Geld, und Sie können die Steuer auf die Ausübung so lange wie möglich verschieben wollen Aber Sie wollen auch Um Ihr Risiko zu beseitigen, eine einzelne Aktie zu erwerben Erfahren Sie mehr über die Möglichkeit, einen nicht qualifizierten, aufgeschobenen Vergütungsplan für Ihre nicht ausgeübten Optionen zu ersetzen. Für den Zugang zu diesem Artikel melden Sie sich bitte an oder registrieren sich. Nicht noch ein Mitglied. Diese Funktion ist ein Vorteil der Premium Mitgliedschaft. Registrieren als Premium-Mitglied geben Ihnen vollständigen Zugang zu unseren preisgekrönten Inhalten und Tools auf Aktienoptionen, eingeschränkte Lager RSUs, SARs und ESPPs. Sie sind ein Finanz-oder Vermögensberater Erfahren Sie mehr über MSO Pro Mitgliedschaft. Questions oder Kommentare Email Unterstützung oder rufen Sie 617 734-1979.Home Articles. Stock Optionen, Restricted Stock, Phantom Stock, Stock Appreciation Rechte SARs und Mitarbeiter Aktien Kauf Pläne ESPPs. Es gibt fünf grundlegende Arten von einzelnen Equity-Vergütungen Pläne Aktienoptionen, beschränkte Lager und beschränkte Bestände Einheiten, Aktienwertsteigerungsrechte, Phantom Stock und Mitarbeiter Aktienkauf Pläne Jede Art von Plan bietet Mitarbeitern mit besonderer Berücksichtigung in Preis oder Bedingungen Wir d O nicht decken hier einfach bietet den Mitarbeitern das Recht, Aktien zu kaufen, wie jeder andere Investor would. Stock Optionen geben den Mitarbeitern das Recht, eine Anzahl von Aktien zu einem Preis zu kaufen, der für eine bestimmte Anzahl von Jahren in die Zukunft festgesetzt wird. Restricted stock and its close Relative beschränkte Aktieneinheiten RSUs geben den Mitarbeitern das Recht, Anteile zu erwerben oder zu erhalten, durch Geschenk oder Kauf, sobald bestimmte Beschränkungen, wie z. B. eine bestimmte Anzahl von Jahren gearbeitet oder ein Leistungsziel erfüllt sind, eingehalten werden. Phantom Stock zahlt einen künftigen Cash Bonus Wert einer bestimmten Anzahl von Aktien Aktienwertsteigerungsrechte SARs bieten das Recht auf die Erhöhung des Wertes einer bestimmten Anzahl von Aktien, in bar oder Aktien gezahlt. Mitarbeiterbeteiligungspläne ESPPs bieten den Mitarbeitern das Recht, Aktien der Gesellschaft zu erwerben, in der Regel mit einem Abschlag. Stock-Optionen. Ein paar Schlüsselkonzepte helfen zu definieren, wie Aktienoptionen work. Exercise Der Kauf von Aktien nach einer Option. Exercise Preis Der Preis, bei dem die Aktie kann gekauft werden Sed Dies wird auch als Ausübungspreis oder Zuschusspreis bezeichnet. In den meisten Plänen ist der Ausübungspreis der Marktwert der Aktie zum Zeitpunkt der Gewährung des Zuschusses. Der Unterschied zwischen dem Ausübungspreis und dem Marktwert der Aktie am Zeit der Ausübung. Option Begriff Die Dauer der Zeit der Mitarbeiter kann die Option halten, bevor es abläuft. Vesting Die Anforderung, die erfüllt werden müssen, um das Recht haben, die Option - in der Regel Fortsetzung der Dienstleistung für einen bestimmten Zeitraum oder die Treffen eines Leistungsziels. Eine Firma gewährt eine Mitarbeiteroption, um eine angegebene Anzahl von Aktien zu einem festgelegten Zuschusspreis zu erwerben. Die Optionen bestehen über einen Zeitraum oder einmal, wenn bestimmte Einzel-, Gruppen - oder Unternehmensziele erfüllt sind. Einige Unternehmen setzen zeitbasiert Wartende Zeitpläne, aber erlauben Optionen, um früher zu wetten, wenn Leistungsziele erfüllt sind Einmal vergeben, kann der Mitarbeiter die Option zum Zuschusspreis jederzeit über die Optionsfrist bis zum Verfallsdatum ausüben. Zum Beispiel ein Mitarbeiter mi Es wird das Recht eingeräumt, 1.000 Aktien zu 10 pro Aktie zu kaufen. Die Optionen wetten 25 pro Jahr über vier Jahre und haben eine Laufzeit von 10 Jahren Wenn die Aktie steigt, zahlt der Mitarbeiter 10 pro Aktie, um die Aktie zu kaufen. Der Unterschied zwischen dem 10 Stipendienpreis und der Ausübungspreis ist der Spread Wenn die Aktie nach sieben Jahren auf 25 geht und der Mitarbeiter alle Optionen ausübt, beträgt der Spread 15 pro Aktie. Kinds von Options. Options sind entweder Anreizaktienoptionen ISOs oder nichtqualifizierte Aktienoptionen NSOs, die manchmal als nichtstatutarische Aktienoptionen bezeichnet werden Wenn ein Mitarbeiter eine NSO ausübt, ist die Ausbreitung der Ausübung dem Arbeitnehmer als ordentliches Einkommen steuerpflichtig, auch wenn die Aktien noch nicht verkauft werden. Ein entsprechender Betrag ist von der Gesellschaft abziehbar Gesetzlich geforderte Haltedauer für die Aktien nach Ausübung, obwohl die Gesellschaft einen nachträglichen Gewinn oder Verlust auf die Aktien nach Ausübung als Kapitalgewinn oder Verlust besteuert, wenn der Optionsanteil die Anteile verkauft ISO ermöglicht es einem Mitarbeiter, die Besteuerung auf die Option ab dem Zeitpunkt der Ausübung bis zum Verkaufsdatum der zugrunde liegenden Aktien zu verzögern und 2 Steuern auf seinen gesamten Gewinn zu Kapitalertragsraten zu zahlen, anstatt die gewöhnlichen Ertragsteuersätze Für die ISO-Behandlung qualifiziert werden. Der Arbeitnehmer muss die Aktie mindestens ein Jahr nach dem Ausübungstag und für zwei Jahre nach dem Stichtag halten. Nur 100.000 Aktienoptionen können in jedem Kalenderjahr ausgeübt werden Optionen Fair-Markt-Wert am Stichtag Es bedeutet, dass nur 100.000 in Grant-Preis-Wert können in Anspruch genommen werden, um in einem Jahr ausgeübt werden Wenn es überlappende Ausübung, wie würde auftreten, wenn Optionen werden jährlich gewährt und Weste schrittweise, Unternehmen müssen ausstehen ISOs, um sicherzustellen, dass die Beträge, die unter verschiedenen Stipendien gewährt werden, 100.000 Wert in einem Jahr nicht überschreiten werden. Ein Teil eines ISO-Zuschusses, der die Grenze überschreitet, wird als NSO behandelt Cise Preis darf nicht weniger als der Marktpreis der Gesellschaft s Aktie am Tag des Zuschusses sein. Nur Mitarbeiter können für ISOs qualifizieren. Die Option muss nach einem schriftlichen Plan, der von den Aktionären genehmigt wurde, und das gibt, wie viele Aktien können im Rahmen des Plans als ISO ausgegeben werden und identifiziert die Klasse von Mitarbeitern, die für den Erhalt der Optionen in Frage kommen. Optionen müssen innerhalb von 10 Jahren nach dem Datum des Vorstands der Annahme des Plans erteilt werden. Die Option muss innerhalb von 10 Jahren ausgeübt werden Zeitpunkt des Zuschusses. Wenn zum Zeitpunkt der Gewährung der Arbeitnehmer mehr als 10 der Stimmrechte aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft besitzt, muss der ISO-Ausübungspreis mindestens 110 des Marktwertes der Aktie zu diesem Zeitpunkt betragen und Darf keine Laufzeit von mehr als fünf Jahren haben. Wenn alle Regeln für ISOs erfüllt sind, wird der eventuelle Verkauf der Aktien als qualifizierende Disposition bezeichnet, und der Mitarbeiter zahlt langfristige Kapitalertragsteuer auf den gesamten Wertzuwachs zwischen Der Zuschuss pri Ce und der Verkaufspreis Das Unternehmen nimmt keinen Steuerabzug, wenn es eine qualifizierte Disposition gibt. Wenn jedoch eine disqualifizierende Disposition besteht, meistens, weil der Mitarbeiter die Anteile ausübt und verkauft, bevor er die erforderlichen Halteperioden erfüllt, die Ausbreitung auf Übung ist steuerpflichtig an den Arbeitnehmer mit ordentlichen Einkommensteuersätzen Jede Erhöhung oder Abnahme der Aktien Wert zwischen Ausübung und Verkauf wird mit Kapitalertragsraten besteuert In diesem Fall kann das Unternehmen die Ausbreitung auf Übung abziehen. Jede Zeit, die ein Mitarbeiter ISOs ausführt und tut Nicht die zugrunde liegenden Aktien bis zum Ende des Jahres zu verkaufen, ist die Ausbreitung auf die Option bei der Ausübung eine Vorzugsgegenstand für Zwecke der alternativen Mindeststeuer AMT So, obwohl die Aktien nicht verkauft worden sind, erfordert die Ausübung der Mitarbeiter, um hinzuzufügen Der Gewinn auf Übung, zusammen mit anderen AMT Präferenzposten, um zu sehen, ob eine alternative Mindeststeuerzahlung fällig ist. Im Gegensatz dazu können NSOs an jedermann ausgestellt werden - Angestellte, Direktoren, konsultieren Ameisen, Lieferanten, Kunden, etc. Es gibt keine besonderen Steuervorteile für NSOs, aber wie eine ISO gibt es keine Steuer auf die Gewährung der Option, aber wenn es ausgeübt wird, ist die Spanne zwischen dem Zuschuss und Ausübungspreis als gewöhnlich steuerpflichtig Erträge Die Gesellschaft erhält einen entsprechenden Steuerabzug Erläuterung, wenn der Ausübungspreis des NSO unter dem Marktwert liegt, unterliegt er den aufgeschobenen Vergütungsregelungen nach § 409A des Internal Revenue Code und kann bei der Ausübung und dem Empfänger des Empfängers besteuert werden Zu Strafen. Exercising eine Option. Es gibt mehrere Möglichkeiten, um eine Aktienoption durch die Verwendung von Bargeld, um die Aktien zu kaufen, durch den Austausch von Aktien, die die Option bereits besitzt oft als Aktien-Swap, durch die Arbeit mit einem Börsenmakler zu einem gleichen Tag Verkauf zu kaufen , Oder durch die Ausführung eines Sale-to-Cover-Transaktions werden diese letzteren oft als bargeldlose Übungen bezeichnet, obwohl dieser Begriff tatsächlich auch andere Übungsmethoden enthält, die hier beschrieben werden, die effektiv diese Aktien liefern Verkauft werden, um den Ausübungspreis zu decken und eventuell die Steuern Jede einzelne Firma kann jedoch nur eine oder zwei dieser Alternativen vorsehen Private Unternehmen bieten nicht den gleichen Tag oder verkaufen-to-Cover Umsatz, und nicht selten beschränken die Ausübung oder Veräußerung der durch Ausübung erworbenen Aktien bis zur Veräußerung oder Veräußerung der Gesellschaft. Unter den Regeln für Aktienbeteiligungspläne im Jahr 2006 FAS 123 R müssen Unternehmen ein Optionspreismodell verwenden, um den Barwert aller Optionspreise zu berechnen Ab dem Zeitpunkt der Gewährung und zeigen dies als Aufwand für ihre Gewinn-und Verlustrechnung Die Aufwand erfasst werden, um auf der Grundlage der Weste Erfahrung angepasst werden, so dass unbelastete Aktien nicht als eine Gebühr für die Entschädigung gelten. Restricted Stock. Restricted Aktienpläne bieten den Mitarbeitern das Recht auf Aktien zu einem fairen Marktwert oder einem Abschlag zu erwerben, oder die Arbeitnehmer können Aktien ohne Kosten erhalten. Allerdings sind die Anteile der Anteile nicht wirklich ihre. - sie können sie nicht in Besitz nehmen Bescheinigte Verjährungsstörungen Am häufigsten erlischt die Ausübungsbeschränkung, wenn der Arbeitnehmer für eine bestimmte Anzahl von Jahren weiterhin für das Unternehmen arbeitet, oft können drei bis fünf zeitlich begrenzte Beschränkungen auf einmal oder allmählich verfallen. Es könnten jedoch alle Einschränkungen verhängt werden Könnte z. B. die Aktien beschränken, bis bestimmte Unternehmens-, Abteilungs - oder Einzelleistungsziele erreicht werden. Bei beschränkten Aktieneinheiten RSUs erhalten die Angestellten keine Aktien, bis die Beschränkungen auslaufen. In der Tat sind die RSUs wie Phantom-Aktien in Aktien anstelle von Barmitteln abgewickelt Mit beschränkten Aktienprämien können Unternehmen entscheiden, ob sie Dividenden ausschütten, Stimmrechte ausschütten oder dem Arbeitnehmer weitere Vorzugsleistungen gewähren, um ein Aktionär vor der Ausübung zu sein. Dies macht bei RSUs die Strafbesteuerung an den Arbeitnehmer im Rahmen der Steuerregelung für die aufgeschobene Entschädigung aus Werden mit beschränkten Beständen vergeben, sie haben das Recht zu machen, was heißt Abschnitt 83 b Wahl Wenn sie t machen Er Wahl, werden sie zu den gewöhnlichen Einkommensteuersätzen auf das Schnäppchenelement der Auszeichnung zum Zeitpunkt der Gewährung besteuert Wenn die Aktien wurden einfach dem Angestellten gewährt, dann ist das Schnäppchen Element ihr voller Wert Wenn eine Gegenleistung bezahlt wird, dann die Steuer Basiert auf dem Unterschied zwischen dem, was bezahlt wird, und dem Marktwert zum Zeitpunkt des Zuschusses Wenn der volle Preis bezahlt wird, gibt es keine Steuer. Eine zukünftige Änderung des Wertes der Aktien zwischen der Einreichung und dem Verkauf wird dann als Kapital besteuert Gewinn oder Verlust, nicht ordentliches Einkommen Ein Arbeitnehmer, der keine 83 b Wahl hat, muss die ordentlichen Ertragsteuern auf den Unterschied zwischen dem Betrag für die Aktien und ihrem fairen Marktwert zahlen, wenn die Beschränkungen ausfallen. Folgende Wertänderungen sind Kapitalgewinne oder - verluste Die Empfänger von RSUs sind nicht berechtigt, § 83 b Wahlen zu tätigen. Der Arbeitgeber erhält einen Steuerabzug nur für Beträge, auf die die Arbeitnehmer Einkommenssteuern zahlen müssen, unabhängig davon, ob ein Abschnitt 83 b Wahl getroffen wird. A Abschnitt 83 B Wahl hat etwas Risiko Wenn der Mitarbeiter die Wahl trifft und die Steuer bezahlt, aber die Beschränkungen niemals verfallen, erhält der Angestellte nicht die Steuern, die zurückerstattet werden, noch wird der Angestellte die Anteile erhalten. Beschränkte Aktienbuchhaltung Parallelen Option Buchhaltung in den meisten Punkten Wenn die Nur Einschränkung ist zeitbasierte Ausübung, Unternehmen machen Einschränkungen aus, indem sie zunächst die Gesamtentschädigungskosten zum Zeitpunkt der Auszeichnung festlegen. Allerdings wird kein Optionspreismodell verwendet Wenn der Arbeitnehmer lediglich 1.000 beschränkte Aktien im Wert von 10 pro Aktie gegeben wird 10.000 Kosten werden erfasst Wenn der Mitarbeiter die Aktien zum beizulegenden Zeitwert kauft, wird keine Gebühr erhoben, wenn es einen Abschlag gibt, der als Kosten gilt. Die Kosten werden dann über den Zeitraum des Ausübungswerts amortisiert, bis die Beschränkungen auslaufen. Weil die Rechnungslegung beruht Die anfänglichen Kosten, Unternehmen mit niedrigen Aktienkurse werden feststellen, dass eine Ausübungspflicht für die Auszeichnung bedeutet, dass ihre Buchhaltungskosten sehr niedrig sein werden. Wenn die Ausübung von p Ergonomie, dann schätzt das Unternehmen, wann das Leistungsziel wahrscheinlich erreicht werden soll und erkennt den Aufwand über die erwartete Wartezeit Wenn die Performance-Bedingung nicht auf Aktienkursbewegungen beruht, wird der ausgewiesene Betrag für Prämien angepasst, die nicht erwartet werden, Die niemals wohnen, wenn es auf Aktienkursbewegungen basiert, ist es nicht angepasst, um Auszeichnungen zu widerspiegeln, die nicht erwartet werden oder nicht test. Restricted Aktie unterliegt nicht den neuen aufgeschobenen Vergütungsregeln, aber RSUs sind. Phantom Stock und Aktie Anerkennung Rights. Stock Anerkennungsrechte SARs und Phantom Stock sind sehr ähnliche Konzepte Beide im Wesentlichen sind Bonuspläne, die nicht Aktien, sondern eher das Recht auf eine Auszeichnung auf der Grundlage der Wert der Gesellschaft s Aktien, daher die Begriffe Anerkennung Rechte und Phantom SARs zu gewähren In der Regel bieten die Mitarbeiter mit einer Bar-oder Aktienzahlung auf der Grundlage der Erhöhung der Wert einer bestimmten Anzahl von Aktien über einen bestimmten Zeitraum Phantom Stock Stellt einen Bar - oder Aktienbonus auf der Grundlage des Wertes einer bestimmten Anzahl von Aktien zur Verfügung, die am Ende eines bestimmten Zeitraums ausgezahlt werden. SARs dürfen kein bestimmtes Abrechnungsdatum wie Optionen haben, die Mitarbeiter können flexibel sein, wann sie wählen sollen Zur Ausübung der SAR Phantom-Aktie kann Dividenden-Äquivalenzzahlungen anbieten SARs würde nicht Wenn die Auszahlung erfolgt ist, wird der Wert der Auszeichnung als ordentliches Einkommen an den Arbeitnehmer besteuert und ist dem Arbeitgeber abziehbar. Einige Phantompläne bedingen den Erhalt der Auszeichnung auf der Sitzung Bestimmte Ziele, wie Umsatz, Gewinne oder andere Ziele Diese Pläne beziehen sich oft auf ihre Phantom-Aktie als Performance-Einheiten Phantom-Aktien und SARs können an jedermann gegeben werden, aber wenn sie weitgehend an Mitarbeiter ausgegeben werden und ausgelegt sind, bei der Kündigung auszahlen, Es gibt eine Möglichkeit, dass sie als Ruhestandspläne betrachtet werden und unterliegen föderalen Ruhestand Plan Regeln Sorgfältige Plan Strukturierung kann dieses Problem zu vermeiden. Weil SARs und Phantom Pläne sind ess Zutritt Cash-Boni, müssen Unternehmen herausfinden, wie man für sie bezahlen Auch wenn Auszeichnungen in Aktien ausgezahlt werden, werden die Mitarbeiter wollen die Aktien zu verkaufen, zumindest in ausreichender Höhe, um ihre Steuern zu zahlen Ist das Unternehmen nur ein Versprechen zu zahlen, Oder ist es wirklich beiseite legen die Mittel Wenn die Auszeichnung auf Lager gezahlt wird, gibt es einen Markt für die Aktie Wenn es nur ein Versprechen ist, werden die Mitarbeiter glauben, dass der Nutzen ist so phantom wie die Aktie Wenn es in echten Mittel für beiseite gesetzt ist Dieser Zweck wird das Unternehmen nach Steuern Steuern beiseite legen und nicht im Geschäft Viele kleine, wachstumsorientierte Unternehmen können es sich nicht leisten, dies zu tun. Der Fonds kann auch einer überschüssigen kumulierten Einkommensteuer unterliegen. Andererseits, wenn Mitarbeiter gegeben werden Aktien können die Aktien auf den Kapitalmärkten bezahlt werden, wenn das Unternehmen öffentlich oder von Erwerbern bezahlt wird, wenn das Unternehmen verkauft wird. Die Bestands - und Cash-Settled-SARs unterliegen der Haftungsrechnung, dh die damit verbundenen Buchhaltungskosten sind erst abgerechnetAuszahlen oder auslaufen Für Bargeldabrechnungs-SARs wird der Vergütungsaufwand für Prämien jedes Quartal unter Verwendung eines Optionspreismodells geschätzt, das dann aufgetaucht wird, wenn die SAR für Phantom-Aktien abgewickelt wird, der zugrunde liegende Wert wird jedes Quartal berechnet und durchgestrichen Der endgültige Abrechnungsdatum Die Phantom-Aktie wird in gleicher Weise behandelt wie die aufgeschobene Barabfindung. Im Gegensatz dazu, wenn eine SAR auf Lager abgewickelt wird, ist die Rechnungslegung die gleiche wie für eine Option. Das Unternehmen muss den beizulegenden Zeitwert des Zuschusses vergeben Und die Kosten über die erwartete Serviceperiode räumlich anerkennen Wenn die Auszeichnung leistungsorientiert ist, muss das Unternehmen abschätzen, wie lange es dauert, bis das Ziel erreicht ist. Wenn die Performance-Messung an den Aktienkurs des Unternehmens gebunden ist, muss sie eine Optionspreis verwenden Modell, um festzustellen, wann und ob das Ziel erfüllt werden. Employee Stock Purchase Pläne ESPPs. Employee Aktienkauf Pläne ESPPs sind formale Pläne, damit die Mitarbeiter beiseite legen Geld über einen Zeitraum von Zeit als Angebot Zeitraum, In der Regel aus steuerpflichtigen Abrechnungsabzügen, um Aktien am Ende der Angebotsfrist zu erwerben Pläne können nach § 423 des Internal Revenue Code qualifiziert werden oder nicht qualifizierte Qualifizierte Pläne ermöglichen es den Mitarbeitern, Kapitalgewinnbehandlungen für alle Gewinne aus der im Rahmen der Planen, ob ähnliche Regeln wie für ISOs erfüllt sind, vor allem, dass Aktien für ein Jahr nach der Ausübung der Option, Aktien zu kaufen und zwei Jahre nach dem ersten Tag der Angebotsperiode gehalten werden. Qualisierung ESPPs haben eine Reihe von Regeln, die meisten Wichtig ist. Nur Mitarbeiter des Arbeitgebers, die die ESPP und Mitarbeiter von Mutter - oder Tochtergesellschaften unterstützen, können teilnehmen. Plans müssen von den Aktionären innerhalb von 12 Monaten vor oder nach der Annahme der Pläne genehmigt werden. Alle Mitarbeiter mit zwei Dienstjahren müssen mit bestimmten Ausschlüssen zugelassen werden Für Teilzeit - und Zeitarbeitskräfte sowie hochkompensierte Mitarbeiter Mitarbeiter, die mehr als 5 des Grundkapitals des Unternehmens besitzen, können nicht einbezogen werden Ed. No Mitarbeiter können mehr als 25.000 in Aktien kaufen, basierend auf dem Marktwert des Aktienmarktes zu Beginn des Angebotszeitraums in einem Kalenderjahr. Die Höchstlaufzeit eines Angebotszeitraums darf 27 Monate nicht überschreiten, es sei denn, der Kaufpreis ist Basiert nur auf dem Marktwert zum Zeitpunkt des Kaufs, wobei in diesem Fall die Angebotsfristen bis zu fünf Jahre dauern können. Der Plan kann bis zu einem Rabatt von 15 Rabatt auf den Preis am Anfang oder Ende des Angebotszeitraums vorsehen , Oder eine Wahl der unteren der beiden. Plans nicht erfüllen diese Anforderungen sind nicht qualifiziert und tragen keine besonderen steuerlichen Vorteile. In einem typischen ESPP, Mitarbeiter in den Plan einschreiben und bezeichnen, wie viel wird von ihren Gehaltsschecks abgezogen werden Während eines Angebots Periode haben die teilnehmenden Mitarbeiter regelmäßig von ihrem Lohn abgezogene Kredite abgebucht und in den vorgesehenen Konten zur Vorbereitung des Aktienkaufs gehalten. Am Ende des Angebotszeitraums hat jeder Teilnehmer gesammelt Re verwendet, um Aktien zu kaufen, in der Regel bei einem bestimmten Rabatt bis zu 15 aus dem Marktwert Es ist sehr üblich, ein Rückblick-Feature haben, in dem der Preis der Mitarbeiter zahlt, basiert auf dem niedrigeren des Preises zu Beginn des Angebots Zeitraum oder der Preis am Ende der Angebotsperiode. Normalerweise erlaubt ein ESPP den Teilnehmern, sich aus dem Plan zurückzuziehen, bevor die Angebotsfrist endet und ihre kumulierten Mittel an sie zurückgegeben werden. Es ist auch üblich, dass Teilnehmer, die in dem Plan bleiben, sich ändern Die Rate ihrer Abrechnungsabzüge im Laufe der Zeit. Arbeitnehmer werden nicht besteuert, bis sie die Aktie verkaufen Wie bei Anreizaktienoptionen gibt es eine einjährige Haltedauer, um für eine besondere steuerliche Behandlung zu qualifizieren Wenn der Mitarbeiter den Bestand für mindestens hält Ein Jahr nach dem Kaufdatum und zwei Jahre nach Beginn des Angebotszeitraums gibt es eine qualifizierte Disposition, und der Arbeitnehmer zahlt eine ordentliche Einkommensteuer auf den kleineren von 1 seinen tatsächlichen Gewinn und 2 den Unterschied Zwischen dem Bestandswert zu Beginn des Angebotszeitraums und dem ermäßigten Preis ab diesem Zeitpunkt. Ein sonstiger Gewinn oder Verlust ist ein langfristiger Kapitalgewinn oder - verlust Wenn die Haltedauer nicht erfüllt ist, besteht eine disqualifizierende Disposition und die Arbeitnehmer zahlt die ordentliche Einkommensteuer auf die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Aktienwert ab dem Kaufdatum. Ein anderer Gewinn oder Verlust ist ein Kapitalgewinn oder - verlust. Wenn der Plan nicht mehr als einen 5 Rabatt auf den Marktwert der Aktien vorsieht, Zum Zeitpunkt der Ausübung und hat keine Rückblick-Funktion, gibt es keine Entschädigung für Buchhaltungszwecke Andernfalls müssen die Preise für die gleiche wie jede andere Art von Aktienoption berücksichtigt werden.

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Past Performance Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Copyright 2017 Forex Capital Markets Alle Rechte vorbehalten.55 Water St 50th Floor , New York, NY 10041 USA. Options Basics Tutorial. Nowadays, viele Investoren Portfolios gehören Investitionen wie Investmentfonds Aktien und Anleihen Aber die Vielfalt der Wertpapiere, die Sie zu Ihrer Verfügung haben, endet nicht Eine andere Art von Sicherheit, genannt eine Option, präsentiert Eine Welt der Gelegenheit für anspruchsvolle Investoren. Die Macht der Optionen liegt in ihrer Vielseitigkeit Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Position anzupassen oder anzupassen, je nach Situation, die entsteht Optionen können so spekulativ oder so konservativ wie Sie wollen Dies bedeutet, dass Sie alles aus dem Schutz tun können Eine Position von einem Rückgang zu einer direkten Wetten auf die Bewegung eines Marktes oder Index. This Vielseitigkeit kommt jedoch nicht ohne seine Kosten Optionen sind komplexe Wertpapiere und kann extrem riskant sein Dies ist der Grund, warum beim Handel Optionen, werden Sie einen Haftungsausschluss sehen Wie die folgenden. Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für jedermann geeignet Option Handel kann spekulativ in der Natur und tragen erhebliche Verlustrisiken Nur investieren mit Risikokapital. Trotz was jemand sagt Ihnen, Option Handel beinhaltet Risiken, vor allem, wenn Sie nicht wissen, was Du tust Weil darum, viele Leute schlagen vor, dass du von den Optionen stehst und deine Existenz vergisst. Auf der anderen Seite ignoriert du jede Art von Investition, die du in einer schwachen Position hast. Vielleicht ist die spekulative Natur der Optionen nicht deinem Stil nein Problem - dann don t spekulieren in Optionen Aber, bevor Sie sich entscheiden, nicht in Optionen zu investieren, sollten Sie verstehen, dass sie nicht lernen, wie Optionen Funktion ist so gefährlich wie Springen direkt in ohne zu wissen, über Optionen, die Sie nicht nur verlieren ein anderes Element in Ihrem investieren Toolbox, aber auch Einblick in die Arbeit einiger der weltweit größten Unternehmen Ob es sich um die Absicherung des Risikos von Devisengeschäften handelt oder um den Mitarbeitern in Form von Aktienoptionen zu arbeiten, nutzen die meisten Mehrjährigen heute Optionen in irgendeiner Form Oder ein anderes. Dieses Tutorial wird Ihnen die Grundlagen der Optionen vorstellen Denken Sie daran, dass die meisten Optionen Händler haben viele Jahre Erfahrung, so don t erwarten, ein Experte sofort nach dem Lesen dieses Tutorials Wenn Sie nicht vertraut mit, wie die Börse funktioniert , Schauen Sie sich die Stock Basics Tutorial. Getting Started In Forex Optionen. Many Menschen denken an die Börse, wenn sie von Optionen denken Allerdings bietet der Devisenmarkt auch die Möglichkeit, diese einzigartigen Derivate zu handeln Optionen geben Einzelhändler viele Möglichkeiten, um Risiken zu begrenzen Und erhöhen Gewinn Hier diskutieren wir, welche Optionen sind, wie sie verwendet werden und welche Strategien können Sie profitieren. Typen von Forex-Optionen Es gibt zwei primäre Arten von Optionen für Einzelhandel Forex Trader Die häufigste ist die traditionelle Call-Put-Option, die Arbeitet viel wie die jeweilige Aktienoption Die andere Alternative ist Single Payment Option Trading - oder SPOT - die Händler bietet mehr Flexibilität Lernen Sie die richtige Forex-Konto in unserem Forex Walkthrough. Traditional Optionen Traditionelle Optionen ermöglichen dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung zu Kaufen Sie etwas von der Option Verkäufer zu einem festgelegten Preis und Zeit Zum Beispiel könnte ein Händler eine Option kaufen, um zwei Lose von EUR USD bei 1 3000 in einem Monat zu kaufen, so dass ein Vertrag als EUR-Aufruf USD angegeben ist. Beachten Sie, dass, Im Optionsmarkt, wenn du einen Anruf kaufst, kaufst du gleichzeitig einen Putten - genau wie auf dem Kassamarkt Wenn der Preis von EUR USD unter 1 3000 liegt, verliert die Option wertlos, und der Käufer verliert nur die Prämie , Wenn EUR USD auf 1 4000 ansteigt, dann kann der Käufer die Option ausüben und zwei Lose für nur 1 3000 gewinnen, die dann für Profit verkauft werden können. Da Forex-Optionen im Freiverkehr gehandelt werden, können die Händler den Preis wählen Und Datum, auf dem die Option gültig sein wird und dann erhalten ein Zitat mit der Prämie, die sie zahlen müssen, um die Option zu erhalten. Es gibt zwei Arten von traditionellen Optionen angeboten von Maklern. American-Stil Diese Art von Option kann an jedem Punkt ausgeübt werden Bis zum Auslaufen. Europäischen Stil Diese Art von Option kann nur zum Zeitpunkt des Verfalls ausgeübt werden. Ein Vorteil der traditionellen Optionen ist, dass sie niedrigere Prämien als SPOT-Optionen haben Auch, weil amerikanische traditionelle Optionen gekauft und verkauft werden können vor dem Ablauf, sie Erlauben mehr Flexibilität Auf der anderen Seite sind traditionelle Optionen schwieriger einzusetzen und auszuführen als SPOT-Optionen Für eine detaillierte Einführung in die Optionen siehe Optionen Basics Tutorial. Single Payment Options Trading SPOT Hier ist, wie SPOT-Optionen arbeiten die Trader Eingaben ein Szenario für Beispiel: EUR USD wird in 12 Tagen 1 3000 brechen, erhält ein Prämienoptions-Kostenangebot und erhält dann eine Auszahlung, wenn das Szenario stattfindet. Im Wesentlichen konvertiert SPOT automatisch Ihre Option in bar, wenn Ihr Optionshandel erfolgreich ist und Ihnen eine Auszahlung gibt. Viele Händler genießen die zusätzlichen Optionen unten aufgelistet, dass SPOT-Optionen geben Trader Auch SPOT-Optionen sind einfach zu handeln, es ist eine Frage der Eingabe des Szenarios und lassen Sie es ausführen Wenn Sie richtig sind, erhalten Sie Bargeld in Ihr Konto Wenn Sie nicht richtig sind, Ihr Verlust ist Ihre Prämie Ein weiterer Vorteil ist, dass SPOT-Optionen bieten eine Auswahl von vielen verschiedenen Szenarien, so dass der Trader genau zu wählen, was er oder sie denkt, wird passieren. Ein Nachteil der SPOT-Optionen ist jedoch höhere Prämien Im Durchschnitt, SPOT Option Prämien kosten mehr als Standard-Optionen. Wy Trade-Optionen Es gibt mehrere Gründe, warum Optionen im Allgemeinen an viele Händler ansprechen. Ihr Abwärtsrisiko ist auf die Option Prämie der Betrag, den Sie bezahlt, um die Option zu kaufen. Sie haben unbegrenzte Gewinnpotenzial. Sie zahlen Weniger Geld vorne als für eine SPOT Bargeld Forex Position. Sie erhalten, um den Preis und Ablaufdatum festlegen Diese sind nicht vordefiniert, wie die von Optionen auf Futures. Optionen können verwendet werden, um gegen offene Spot Cash-Positionen zu sichern, um Risiko zu begrenzen. Without Riskieren viel Kapital, können Sie Optionen verwenden, um auf Vorhersagen von Marktbewegungen zu handeln, bevor grundlegende Ereignisse stattfinden, wie Wirtschaftsberichte oder Sitzungen. SPOT-Optionen ermöglichen Ihnen viele Möglichkeiten. Standard Optionen. One-Touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis Berührt ein bestimmtes Level. No-Touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis doesn t ein bestimmtes Level berührt. Digital SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis über oder unter einem bestimmten Level liegt. Double One-Touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn Der Preis berührt eine von zwei Set-Levels. Doppel-No-Touch-SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis doesn t berühren eine der beiden Set-Levels. So, warum isn t alle mit Optionen Nun, gibt es auch ein paar Nachteile, um sie zu benutzen. Die Prämie variiert, je nach Ausübungspreis und Datum der Option, so dass das Risiko-Belohnungs-Verhältnis variiert. SPOT-Optionen können nicht gehandelt werden, sobald Sie ein kaufen, können Sie t ändern Sie Ihren Geist und dann verkaufen. Es kann schwer vorherzusagen Die genaue Zeit und Preis, bei dem Bewegungen auf dem Markt auftreten können. Sie können gegen die Quoten gehen Siehe den Artikel Do Option Sellers haben einen Trading Edge. Options Preise Optionen haben mehrere Faktoren, die gemeinsam ihren Wert bestimmen. Intrinsic Wert - Dies ist Wieviel wäre die Option wert, wenn es gerade ausgeübt werden soll. Die Position des aktuellen Preises im Verhältnis zum Ausübungspreis kann auf drei Arten beschrieben werden. Im Geld - das bedeutet, dass der Ausübungspreis höher ist als der aktuelle Marktpreis. Aus dem Geld Das bedeutet, dass der Ausübungspreis niedriger ist als der aktuelle Marktpreis. Bei dem Geld bedeutet dies, dass der Ausübungspreis zum aktuellen Marktpreis liegt. Der Zeitwert - Dies stellt die Unsicherheit des Preises im Laufe der Zeit dar. Im Allgemeinen ist die Zeit, die höhere Prämie, die Sie zahlen, weil der Zeitwert größer ist - Eine Änderung der Zinssätze beeinflusst die Beziehung zwischen dem Streik der Option und dem aktuellen Marktzins Dieser Effekt wird oft in die Prämie als Funktion des Zeitwertes berücksichtigt. Volatilität - Höhere Volatilität erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Marktpreis den Streik schlägt Preis innerhalb einer begrenzten Zeitspanne Volatilität wird in den Zeitwert berücksichtigt In der Regel haben mehr volatile Währungen höhere Optionen Prämien. How It Works Say it s 2. Januar 2010, und Sie denken, dass die EUR USD Euro vs Dollar Paar, die derzeit auf 1 3000, ist wegen der positiven US-Zahlen nach unten gegangen, es gibt jedoch einige große Berichte, die bald herauskommen, was zu einer erheblichen Volatilität führen könnte. Sie vermuten, dass diese Volatilität innerhalb der nächsten zwei Monate stattfinden wird, aber Sie wollen nicht eine Kassenposition riskieren, so dass Sie Entscheiden, die Optionen zu nutzen Lernen Sie die Werkzeuge, die Ihnen helfen, sich in Forex-Kurse zu beginnen Teach Anfänger Wie zu handeln. Sie gehen dann zu Ihrem Broker und legte eine Anfrage an einen EUR-Put-USD-Anruf zu kaufen, die gemeinhin als EUR-Put-Option bezeichnet wird, Zu einem Ausübungspreis von 1 2900 und einem Verfall vom 2. März 2010 Der Broker informiert Sie, dass diese Option 10 Pips kosten wird, so dass Sie gerne entscheiden, zu kaufen. Dieser Auftrag würde so etwas aussehen kaufen EUR setzen USD Call Strike Preis 1 2900 Verfall 2 März 2010 Premium 10 USD Pips Cash Spot Referenz 1 3000.Sagen die neuen Berichte kommen und das EUR USD Paar fällt auf 1 2850 - Sie entscheiden, Ihre Option auszuüben, und das Ergebnis gibt Ihnen 40 USD Pips Gewinn 1 2900 1 2850 0 0010.Option Strategies Optionen können in einer Vielzahl von Möglichkeiten verwendet werden, aber sie sind in der Regel für eine von zwei Zwecken 1 verwendet, um Gewinn zu gewinnen oder 2 zur Absicherung gegen bestehende Positionen. Profit Motivierte Strategien Optionen sind ein guter Weg, um zu profitieren, während die halten Risiko nach unten - schließlich können Sie nicht mehr als die Prämie verlieren Viele Forex-Händler mögen Optionen rund um die Zeiten wichtiger Berichte oder Ereignisse, wenn die Spreads und Risiko steigen in den Cash-Forex-Märkten Andere gewinnorientierte Forex-Händler verwenden einfach Optionen Anstelle von Bargeld, weil Optionen sind billiger Eine Option Position kann viel mehr Geld als eine Cash-Position in der gleichen Menge. Hedging Strategien Optionen sind ein guter Weg, um gegen Ihre bestehenden Positionen abzusichern, um das Risiko zu verringern Einige Händler verwenden sogar Optionen anstelle von oder zusammen Mit Stop-Loss-Punkten Der primäre Vorteil der Nutzung von Optionen zusammen mit Stopps ist, dass Sie ein unbegrenztes Gewinnpotenzial haben, wenn der Preis weiter gegen Ihre Position zu bewegen. Konclusion Obwohl sie schwierig zu bedienen sind, bieten Optionen noch ein weiteres wertvolles Werkzeug, das Händler können Nutzen, um zu profitieren oder zu senken Risiko in Forex sind vor allem bei wichtigen Wirtschaftsberichten oder Ereignissen, die erhebliche Volatilität verursachen, wenn Kassenmärkte haben hohe Spreads und Ungewissheit Diskutieren Sie Forex, Optionen und andere aktive Handelsthemen auf dem Forum. Der Zinssatz, bei dem a Depotinstitut leiht Gelder an der Federal Reserve an eine andere Depotbank.1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Rendite für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet 1933 als Bankengesetz, die Verboten Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Stelle außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie ist Bestehend aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer von der Bankrott Unternehmen gewählt Von einem Pool von Bietern.

Holding Zeitraum Für Nicht Qualifizierte Aktien Optionen

ISOs Grundlagen. Was sind die Haltefrist Anforderungen eines ISO. Für alle Kapitalgewinne zu verkaufen, um zu günstigen langfristigen Zinsen besteuert werden, müssen Sie Ihre ISO-Aktien für mindestens zwei Jahre ab dem Datum Ihrer Option Zuschuss und an Mindestens ein Jahr ab dem Datum der Option Übung Der volle Gewinn über den Ausübungspreis ist dann alle Kapitalgewinn. Example Ihr Ausübungspreis ist 22 und der Marktpreis am Tag der Ausübung ist 30 die 8 Ausbreitung ist Teil der AMT Berechnung Sie verkaufen Die ISO-Aktie bei 40, nach dem Besitz der Aktie für mehr als ein Jahr aus der Ausübung und zwei Jahre ab Zuschuss Sie haben 18 in Kapitalgewinne zum Verkauf 40 22 zu berichten über Ihre Steuererklärung ohne ordentliches Einkommen Sie haben auch eine AMT-Anpassung bei Verkauf Wenn Ihre Übung die AMT ausgelöst hat. Wenn Sie diese Anforderungen nicht erfüllen, dh Sie eine disqualifizierende Disposition machen, werden die ISOs eher wie NQSOs besteuert und verlieren daher das Potenzial für besondere Steuervorteile. Die nachstehende Zeitleiste veranschaulicht das Konzept der Haltedauer, Wie lange Sie die Aktien behalten müssen, um eine disqualifizierende Disposition zu verhindern und eine qualifizierte Disposition zum Verkauf zu machen. Da die meisten Aktienoptionszuschüsse bei öffentlichen Unternehmen eine Wartezeit von mindestens einem Jahr haben, ist es Ihre Post-Übungs-Haltedauer, die normalerweise bestimmt Die steuerliche Behandlung in anderen FAQs und Artikeln auf dieser Website erklärt. Pre-IPO-Unternehmen manchmal gewähren ISOs, die sofort ausübbar sind von Mitarbeitern in Aktien, vorbehaltlich einer Firma Rückkauf Recht sollten Sie verlassen, bevor sie wohnen Während die gleichen Regeln für die ISO-Haltezeiten Gelten von der Erteilung und Ausübung, wenn Sie eine disqualifizierende Disposition von Pre-IPO-Aktie zu machen, ist Ihre Entschädigung Einkommen basiert auf dem Aktienwert am Ausübungstermin nicht das Ausübung Datum, und Ihre Haltedauer für Kapitalgewinne beginnt bei der Ausübung nicht bei der Ausübung. Ausübung nichtqualifizierte Aktienoptionen. Was müssen Sie wissen, wenn Sie nicht qualifizierte Aktienoptionen ausüben. Ihre nicht qualifizierte Aktienoption gibt Ihnen das Recht zu kaufen s Tock zu einem bestimmten Preis Sie üben dieses Recht aus, wenn Sie Ihren Arbeitgeber über Ihren Kauf gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung benachrichtigen Die genauen steuerlichen Konsequenzen der Ausübung einer nicht qualifizierten Aktienoption hängen von der Art der Ausübung der Option ab. Aber im Allgemeinen werden Sie melden Entschädigungseinkommen gleich dem Schnäppchenelement zum Zeitpunkt der Übung. Hinweis Die hier beschriebenen Regeln gelten, wenn die Aktie ausgeübt wird, wenn Sie es erhalten Im Allgemeinen ist Lagerbestand, wenn Sie ein uneingeschränktes Recht haben, es zu verkaufen, oder Sie können Ihren Job ohne beenden Aufgeben eines Wertes der Aktie Sehen Sie, wenn der Bestand vorhanden ist Wenn die Aktie nicht ausgeübt wird, wenn Sie die Option ausüben, wenden Sie die Regeln für beschränkte Bestände an, die im Kauf von Arbeitgeberbestand und Abschnitt 83b Election. Bargain Element beschrieben sind. Das Schnäppchenelement in der Ausübung einer Option ist die Differenz zwischen dem Wert der Aktie am Ausübungszeitpunkt und dem Betrag, der für die Aktie gezahlt wird. Beispiel Sie haben eine Option, die Ihnen das Recht zum Kauf gibt 1.000 Aktien der Aktie für 15 pro Aktie Wenn Sie die gesamte Option zu einem Zeitpunkt ausüben, in dem der Wert der Aktie 40 pro Aktie beträgt, beträgt das Schnäppchenelement 25.000 40.000 minus 15.000. Der Wert der Aktie sollte ab dem Datum der Bestellung bestimmt werden Ausübung Für öffentlich gehandelte Aktien wird der Wert in der Regel als der Durchschnitt zwischen den hohen und niedrigen gemeldeten Verkäufen zu diesem Zeitpunkt bestimmt. Für privat gehaltene Unternehmen muss der Wert durch andere Mittel bestimmt werden, vielleicht unter Bezugnahme auf die jüngsten privaten Transaktionen in der Gesellschaft s Lager oder ein Gesamtbewertung des Unternehmens. Bargain-Element als Einkommen. Das Schnäppchen-Element in der Ausübung einer Option für Dienstleistungen erhalten gilt als Entschädigung Einkommen Im obigen Beispiel würden Sie melden 25.000 Einkommen, so als ob die Firma hatte Ihnen einen Cash-Bonus bezahlt Von 25.000 Sie dürfen diesen Betrag nicht als Kapitalgewinn behandeln. Der Betrag der Steuer, den Sie zahlen, hängt von Ihrer Steuerhalterung ab Wenn der gesamte Betrag in die 30 Klammer fällt, z. B. zahlen Sie 7.500 Plus jede staatliche oder lokale Einkommensteuer Wenn Sie eine große Option ausüben, ist es wahrscheinlich, dass einige der Einkommen in eine höhere Steuer-Klammer als Ihre üblichen eindrücken wird. Die wichtige Sache, um vor der Zeit zu konzentrieren, wenn möglich ist, dass Sie haben Um dieses Einkommen zu melden, und die Steuer zu bezahlen, auch wenn Sie don t verkaufen die Aktie Sie haven t erhalten keine Bargeld in der Tat, Sie bezahlt bar, um die Option auszuüben, aber Sie müssen immer noch mit zusätzlichen Bargeld, um die IRS zu bezahlen Ist ein Grund Vorausplanung ist wichtig im Umgang mit Optionen. Wenn Sie ein Angestellter oder waren ein Angestellter, wenn Sie die Option erhalten, ist die Firma verpflichtet, zurückzuhalten, wenn Sie Ihre Option ausüben Natürlich muss die Verrechnungspflicht in bar erfüllt werden Die IRS Gewann t akzeptieren Aktien von Aktien Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Unternehmen kann die Einbeziehung Anforderung behandeln Die häufigste ist einfach zu verlangen, dass Sie die Einbehalt Menge in bar zu zahlen, wenn Sie die Option ausüben. Example Sie üben eine Option zum Kauf 1.000 Aktien für 15 pro Aktie, wenn sie einen Wert von 40 pro Aktie haben. Das Unternehmen verlangt, dass Sie 15.000 den Ausübungspreis für die Aktie plus 9.000 bezahlen, um die staatlichen und föderalen Einbehaltsanforderungen zu decken. Der gezahlte Betrag muss die Bundes - und Landeseinkommensteuereinziehung abdecken Mitarbeiter Anteil der Beschäftigung Steuern als auch Der Betrag als Einkommensteuer Einbeziehung bezahlt wird ein Kredit gegen die Steuer, die Sie schulden, wenn Sie das Einkommen am Ende des Jahres berichten vorbereitet die Höhe der Zurückhaltung erforderlich gewonnen t unbedingt groß genug, um die zu decken Voller Betrag der Steuer Sie können am Ende der Steuer am 15. April gehen, auch wenn Sie die Einbehalt zu dem Zeitpunkt, als Sie die Option ausgeübt bezahlt, weil die Einbehaltungsbetrag ist nur eine Schätzung der tatsächlichen Steuerpflicht. Wenn Sie aren t ein Angestellter der Firma, dass Gewährte die Option und weren t ein Angestellter, wenn Sie die Option erhalten, Zurückbehalt gewann t gelten, wenn Sie es ausüben Das Einkommen sollte Ihnen auf Formular 1099-MISC statt Form W-2 gemeldet werden Bei diesem ist die Entschädigung für Dienstleistungen Im Allgemeinen wird dieses Einkommen unterliegt der Selbständigkeit Steuer sowie föderale und staatliche Einkommensteuer. Basis und Haltezeit. Es ist wichtig, um zu verfolgen Ihre Basis auf Lager, weil dies bestimmt, wie viel Gewinn Oder Verlust, den Sie berichten, wenn Sie den Bestand verkaufen Wenn Sie eine nicht qualifizierte Option ausüben, ist Ihre Basis gleich der Menge, die Sie für die Aktie bezahlt haben, sowie die Höhe des Einkommens, das Sie für die Ausübung der Option melden. In dem Beispiel, das wir verwendet haben, wäre Ihre Basis 40 pro Aktie Wenn Sie die Aktie zu einem späteren Zeitpunkt für 45 pro Aktie verkaufen, wird Ihr Gewinn nur 5 pro Aktie sein, obwohl Sie nur 15 pro Aktie für die Aktie bezahlt haben. Der Gewinn wird Kapitalgewinn, nicht Kompensationseinkommen. Für bestimmte Begrenzte Zwecke besonders unter den Wertpapiergesetzen, die Sie behandelt wurden, als ob Sie die Aktie während des Zeitraums, den Sie die Option gehalten haben, aber diese Regel doesn t gelten, wenn Sie bestimmen, welche Kategorie von Gewinn oder Verlust Sie haben, wenn Sie den Bestand verkaufen Sie haben Von dem Datum an, an dem Sie die Aktie gekauft haben, indem Sie die Option ausüben, und halten Sie für mehr als ein Jahr, um langfristigen Kapitalgewinn zu erhalten. Andere Methoden der Übung. Die obige Beschreibung geht davon aus, dass Sie Ihre nicht qualifizierte Option ausgeübt haben, indem Sie Bargeld bezahlen. Es gibt zwei weitere Methoden der Ausübung von Optionen, die manchmal verwendet werden Eins ist die so genannte bargeldlose Ausübung einer Option Die andere beinhaltet die Verwendung von Aktien, die Sie bereits besitzen, um den Ausübungspreis unter der Option zu bezahlen Diese Methoden und ihre steuerlichen Konsequenzen sind in den Seiten beschrieben Die folgen. Wenn Sie eine Option erhalten, um Aktien als Zahlung für Ihre Dienstleistungen zu kaufen, können Sie Einkommen haben, wenn Sie die Option erhalten, wenn Sie die Option ausüben, oder wenn Sie über die Option oder Lager erhalten, wenn Sie die Option ausüben gibt es Zwei Arten von Aktienoptionen. Optionen, die im Rahmen eines Mitarbeiteraktienkaufplans oder einer Anreizaktienoption ISO-Plan gewährt werden, sind gesetzliche Aktienoptionen. Stockoptionen, die weder unter einer Mitarbeiteraktienkäufe gewährt werden Se Plan noch ein ISO-Plan sind nicht statutarische Aktienoptionen. Refer zur Veröffentlichung 525 Steuerpflichtige und nicht versicherbare Einkommen für die Unterstützung bei der Bestimmung, ob Sie eine gesetzliche oder eine nicht-statutarische Aktienoption. Statutory Stock Optionen. Wenn Ihr Arbeitgeber gewährt Ihnen eine gesetzliche Aktienoption, Sie nehmen in der Regel keinen Betrag in Ihrem Bruttoeinkommen ein, wenn Sie die Option erhalten oder ausüben. Sie können jedoch im Jahr, in dem Sie eine ISO ausüben, einer alternativen Mindeststeuer unterliegen. Weitere Informationen finden Sie im Formular 6251 Anleitung Sie haben steuerpflichtiges Einkommen oder Abzugsfähiger Verlust, wenn Sie die Aktie verkaufen, die Sie durch die Ausübung der Option gekauft haben. Sie behandeln diesen Betrag in der Regel als Kapitalgewinn oder - verlust. Wenn Sie jedoch keine besonderen Haltefristanforderungen erfüllen, müssen Sie Einkünfte aus dem Verkauf als gewöhnliches Einkommen behandeln Beträge, die als Löhne behandelt werden, auf der Grundlage der Bestände bei der Bestimmung des Gewinns oder Verlusts auf dem Lager s Disposition Siehe Publikation 525 für spezifische Details zu Die Art der Aktienoption sowie die Regeln für die Erfassung der Erträge und die Erfassung der Erträge für die Einkommensteuer. Incentive Stock Option - Nach dem Ausüben einer ISO sollten Sie von Ihrem Arbeitgeber ein Formular 3921 PDF, Ausübung eines Incentive Stock erhalten Option nach § 422 b Dieses Formular berichtet über wichtige Termine und Werte, die zur Ermittlung des korrekten Betrags des Kapitals und des ordentlichen Ergebnisses erforderlich sind, falls anwendbar, um bei Ihrer Rücksendung gemeldet zu werden. Employee Stock Purchase Plan - Nach dem ersten Transfer oder Verkauf von Aktien, die durch die Ausübung eines Option, die im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsplans gewährt wird, erhalten Sie von Ihrem Arbeitgeber ein Formular 3922 PDF, Übernahme von Aktien, die über einen Mitarbeiterbestandsplan nach § 423 c erworben wurden. Dieses Formular meldet wichtige Daten und Werte, die zur Ermittlung des korrekten Kapitalbetrags erforderlich sind Und ordentliches Einkommen auf Ihrer Rückkehr gemeldet werden. Nonstatutory Stock Options. If Ihrem Arbeitgeber gewährt Ihnen eine nichtstatutarische Aktienoption, die Höhe des Einkommens Zu berücksichtigen und die Zeit, es einzubeziehen, hängt davon ab, ob der Marktwert der Option leicht ermittelt werden kann. Readily Determined Fair Market Value - Wenn eine Option aktiv auf einem etablierten Markt gehandelt wird, können Sie den fairen Marktwert der Option Verweisen Sie auf die Veröffentlichung 525 für andere Umstände, unter denen Sie den fairen Marktwert einer Option und die Regeln bestimmen können, um festzustellen, wann Sie Einnahmen für eine Option mit einem leicht bestimmbaren Marktwert melden sollten. Nicht erkennbar Fair Market Value - Most Nicht stellvertretende Optionen haben keinen leicht ermittelbaren Marktwert Für nicht stellvertretende Optionen ohne einen leicht bestimmbaren Marktwert, gibt es kein steuerpflichtiges Ereignis, wenn die Option gewährt wird, aber Sie müssen in den Ertrag den Marktwert der im Ausübung erhaltenen Aktien einbeziehen Der Betrag bezahlt, wenn Sie die Option ausüben Sie haben steuerpflichtige Einkommen oder abzugsfähigen Verlust, wenn Sie die Aktie, die Sie durch die Ausübung erhalten t verkaufen Er Option Sie in der Regel behandeln diesen Betrag als Kapitalgewinn oder Verlust Für spezifische Informationen und Berichterstattung Anforderungen, siehe Publikation 525.Page zuletzt bewertet oder aktualisiert am 17. Februar 2017.

Was Ist Einfach Gleit Durchschnitt Prognose

Moving Average Forecasting. Introduction Wie Sie vielleicht erraten, wir sind auf der Suche nach einigen der primitivsten Ansätze zur Prognose Aber hoffentlich sind diese zumindest eine lohnende Einführung in einige der Computing-Fragen im Zusammenhang mit der Umsetzung von Prognosen in Kalkulationstabellen. In diesem Sinne werden wir weiter vorbei Beginnend am Anfang und beginnen mit Moving Average Prognosen zu arbeiten. Moving Average Prognosen Jeder ist vertraut mit gleitenden durchschnittlichen Prognosen unabhängig davon, ob sie glauben, sie sind alle College-Studenten tun sie die ganze Zeit Denken Sie an Ihre Testergebnisse in einem Kurs, wo Sie gehen werden Haben vier Tests während des Semesters Lassen Sie Sie davon ausgehen, Sie haben eine 85 auf Ihrem ersten Test. Was würden Sie vorhersagen, für Ihre zweite Test-Score. Was denkst du, dein Lehrer würde für Ihre nächste Test-Score vorauszusagen. Was denkst du, deine Freunde können voraussagen Für Ihre nächste Test-Score. Was denkst du, deine Eltern könnten für Ihre nächste Test-Score prognostizieren. Um trotz aller Blabbing können Sie tun, um Ihre fr Iend und Eltern, sie und dein Lehrer sind sehr wahrscheinlich zu erwarten, dass du etwas in der Gegend von 85 bekommst, die du gerade bekommen hast. Nun, jetzt gehts an, dass du trotz deiner Selbstbeförderung zu deinen Freunden dich selbst überschätzst Und die Zahl, die Sie weniger für den zweiten Test studieren können und so erhalten Sie eine 73.Now, was sind alle betroffenen und unbeteiligten gehen zu antizipieren Sie werden auf Ihrem dritten Test Es gibt zwei sehr wahrscheinlich Ansätze für sie, um eine Schätzung unabhängig von zu entwickeln Ob sie es mit Ihnen teilen werden. Sie können sich selbst sagen, dieser Kerl ist immer bläst Rauch über seine smarts Er wird zu bekommen 73, wenn er Glück hat. Maybe die Eltern werden versuchen, mehr unterstützen und sagen, Nun, so Weit hast du eine 85 und eine 73 bekommen, also vielleicht solltest du auf eine 85 73 2 79 steigen. Ich weiß es nicht, vielleicht, wenn du weniger feiern wolltest und den Wiesel über den ganzen Platz wedelnd und wenn du anfingst zu tun Viel mehr studieren könnte man eine höhere score. Both von diesen Schätzungen sind tatsächlich Ly gleitende durchschnittliche Prognosen. Der erste ist mit nur Ihre jüngsten Score zu prognostizieren Ihre zukünftige Leistung Dies wird als eine gleitende durchschnittliche Prognose mit einer Periode von Daten. Die zweite ist auch eine gleitende durchschnittliche Prognose, aber mit zwei Perioden von data. Let s annehmen Dass all diese Leute, die auf deinem großen Verstand zerschlagen sind, dich irgendwie verärgert haben und du entscheidest, den dritten Test aus deinen eigenen Gründen gut zu machen und eine höhere Punktzahl vor deinen Verbündeten zu setzen Du nimmst den Test und dein Ergebnis ist eigentlich ein 89 Jeder, auch dich selbst, ist beeindruckt. So jetzt hast du die abschließende Prüfung des Semesters kommen und wie üblich fühlst du die Notwendigkeit, alle zu machen, die ihre Vorhersagen darüber machen, wie du bei dem letzten Test machst. Nun, hoffentlich sehst du das Pattern. Now, hoffentlich können Sie das Muster sehen, was Sie glauben, ist die genaueste. Whistle Während wir arbeiten Jetzt kehren wir zu unserer neuen Reinigungsfirma, die von Ihrer entfremdeten Halbschwester namens Whistle während wir arbeiten Sie haben einige vergangene Verkaufsdaten Vertreten durch den folgenden Abschnitt aus einer Kalkulationstabelle Wir stellen zunächst die Daten für eine dreistellige gleitende durchschnittliche Prognose dar. Der Eintrag für Zelle C6 sollte sein. Jetzt kannst du diese Zellformel in die anderen Zellen C7 bis C11 kopieren. Notice, wie sich der Durchschnitt bewegt Über die jüngsten historischen Daten, sondern nutzt genau die drei letzten Perioden für jede Vorhersage Sie sollten auch bemerken, dass wir nicht wirklich brauchen, um die Vorhersagen für die vergangenen Perioden zu machen, um unsere jüngsten Vorhersage zu entwickeln Dies ist definitiv anders als die Exponentielle Glättung Modell I ve enthalten die Vergangenheit Vorhersagen, weil wir sie in der nächsten Web-Seite verwenden, um Vorhersage Gültigkeit zu messen. Jetzt möchte ich die analogen Ergebnisse für eine zwei Periode gleitende durchschnittliche Prognose zu präsentieren. Der Eintrag für Zelle C5 sollte. Jetzt Sie Kann diese Zellformel auf die anderen Zellen C6 bis C11 kopieren. Notice, wie jetzt nur die beiden letzten Stücke historischer Daten für jede Vorhersage verwendet werden D die vergangenen Vorhersagen für illustrative Zwecke und für die spätere Verwendung in der Prognosevalidierung. Einige andere Dinge, die von Bedeutung zu bemerken sind. Für eine m-Periode gleitende durchschnittliche Prognose nur die m neuesten Datenwerte verwendet werden, um die Vorhersage Nichts anderes ist notwendig. Für eine m-Periode gleitende durchschnittliche Prognose, wenn Vergangenheit Vorhersagen, beachten Sie, dass die erste Vorhersage tritt in der Periode m 1.Both von diesen Fragen wird sehr wichtig sein, wenn wir unseren Code entwickeln. Entwicklung der Moving Average Function Jetzt müssen wir entwickeln Der Code für die gleitende durchschnittliche Prognose, die flexibler genutzt werden kann Der Code folgt Beachten Sie, dass die Eingaben für die Anzahl der Perioden, die Sie in der Prognose verwenden möchten, und das Array von historischen Werten Sie können es speichern, was auch immer Arbeitsmappe Sie wollen. Funktion MovingAverage Historical, NumberOfPeriods Als Single Declaring und Initialisierung von Variablen Dim Item als Variant Dim Zähler als Integer Dim Accumulation als Single Dim HistoricalSize als Integer. Initialisierung von Variablen Zähler 1 Akkumulation 0. Ermittlung der Größe des Historischen Arrays HistoricalSize. For Counter 1 Zu NumberOfPeriods. Akkumulation der passenden Anzahl der letzten bisher beobachteten Werte. Accumulation Accumulation Historical HistoricalSize - NumberOfPeriods Counter. MovingAverage Accumulation NumberOfPeriods. The Code wird in der Klasse erklärt Sie wollen die Funktion auf der Tabelle zu positionieren, so dass das Ergebnis der Berechnung erscheint, wo es sollte Wie die folgenden. Simple Moving Average - SMA. BREAKING DOWN Simple Moving Average - SMA. A einfach gleitenden Durchschnitt ist anpassbar, dass es für eine andere Anzahl von Zeiträumen berechnet werden kann, einfach durch Hinzufügen der Schlusskurs der Sicherheit für eine Zahl Von Zeitperioden und dann dividiert diese Summe durch die Anzahl der Zeiträume, die den durchschnittlichen Preis der Sicherheit über den Zeitraum gibt Ein einfacher gleitender Durchschnitt glättet die Volatilität und macht es einfacher, die Preisentwicklung einer Sicherheit zu sehen Wenn die einfache Gleitende durchschnittliche Punkte nach oben, bedeutet dies, dass die Sicherheit s Preis steigt Wenn es nach unten zeigt bedeutet, dass die securi Ty s Preis sinkt Je länger der Zeitrahmen für den gleitenden Durchschnitt ist, desto glatter der einfache gleitende Durchschnitt Ein kürzerfristiger gleitender Durchschnitt ist volatiler, aber sein Lesen ist näher an den Quelldaten. Nalytische Bedeutung. Moving Mittelwerte sind ein wichtiges analytisches Werkzeug Verwendet, um aktuelle Preisentwicklung und das Potenzial für eine Veränderung in einem etablierten Trend zu identifizieren Die einfachste Form der Verwendung eines einfachen gleitenden Durchschnitt in der Analyse ist es, um schnell zu identifizieren, ob eine Sicherheit ist in einem Aufwärtstrend oder Abwärtstrend Eine weitere beliebte, wenn auch etwas komplexere analytische Werkzeug, ist es, ein Paar einfacher gleitender Durchschnitte zu vergleichen, wobei jede unterschiedliche Zeitrahmen abdeckt. Wenn ein kurzfristiger einfacher gleitender Durchschnitt über einem längerfristigen Durchschnitt liegt, wird ein Aufwärtstrend erwartet. Auf der anderen Seite ein Langzeitdurchschnitt über einem kürzeren - term durchschnittliche Signale eine Abwärtsbewegung im Trend. Popular Trading Patterns. Two beliebte Trading-Muster, die einfache gleitende Durchschnitte verwenden gehören das Todeskreuz und ein goldenes Kreuz A dea Th Kreuz tritt auf, wenn der 50-tägige einfache gleitende Durchschnitt kreuzt unter dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt Dies gilt als ein bärisches Signal, dass weitere Verluste auf Lager sind Das goldene Kreuz tritt auf, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt über eine langfristige Bewegung bricht Durchschnittlich Verstärkt durch hohe Handelsvolumina, kann dies signalisieren weitere Gewinne sind im Speicher. Moving durchschnittliche und exponentielle Glättung Modelle. Als ein erster Schritt in Bewegung über mittlere Modelle, zufällige Wandermodelle und lineare Trend-Modelle, Nicht-Sektion Muster und Trends können mit extrapoliert werden Ein gleitender Durchschnitt oder Glättungsmodell Die Grundannahme hinter Mittelwertbildung und Glättung von Modellen ist, dass die Zeitreihe lokal stationär mit einem langsam variierenden Mittel ist. Daher nehmen wir einen bewegten lokalen Durchschnitt, um den aktuellen Wert des Mittelwertes zu schätzen und dann den so zu verwenden Prognose für die nahe Zukunft Dies kann als Kompromiss zwischen dem mittleren Modell und dem zufälligen Walk-ohne-Drift-Modell betrachtet werden. Die gleiche Strategie kann verwendet werden, um zu schätzen und zu extrapolieren Ein lokaler Trend Ein gleitender Durchschnitt wird oft als geglättete Version der Originalreihe bezeichnet, weil kurzfristige Mittelung die Wirkung hat, die Beulen in der Originalreihe zu glätten. Durch die Anpassung des Grades der Glättung der Breite des gleitenden Durchschnitts können wir hoffen Schlagen eine Art optimale Balance zwischen der Leistung der mittleren und zufälligen Walk-Modelle Die einfachste Art von Mittelwert-Modell ist die. Einfache gleichgewichtete Moving Average. Die Prognose für den Wert von Y zum Zeitpunkt t 1, die zum Zeitpunkt t gemacht wird gleich Der einfache Durchschnitt der letzten m Beobachtungen. Hier und anderswo verwende ich das Symbol Y-Hut, um für eine Prognose der Zeitreihe Y zu stehen, die am frühestmöglichen früheren Datum durch ein gegebenes Modell gemacht wurde. Dieser Durchschnitt ist in der Periode & lgr; m 1 2 zentriert, was bedeutet, dass die Schätzung von Das lokale Mittel neigt dazu, hinter dem wahren Wert des lokalen Mittels um etwa m 1 2 Perioden zu liegen. So sagen wir, dass das Durchschnittsalter der Daten im einfachen gleitenden Durchschnitt m 1 2 relativ zu dem Zeitraum ist, für den die Prognose berechnet wird Dies ist die Zeitspanne, mit der die Prognosen dazu neigen, hinter den Wendepunkten in den Daten zu liegen. Zum Beispiel, wenn Sie die letzten 5 Werte mittelschätzen, werden die Prognosen etwa 3 Perioden spät in Reaktion auf Wendepunkte sein. Beachten Sie, dass wenn m 1, Das einfache gleitende durchschnittliche SMA-Modell entspricht dem zufälligen Walk-Modell ohne Wachstum Wenn m sehr groß ist, vergleichbar mit der Länge der Schätzperiode ist das SMA-Modell gleichbedeutend mit dem mittleren Modell Wie bei jedem Parameter eines Prognosemodells ist es üblich Um den Wert von ki anzupassen Um die bestmögliche Anpassung an die Daten zu erhalten, dh die kleinsten Prognosefehler im Durchschnitt. Hierbei handelt es sich um ein Beispiel für eine Serie, die zufällige Schwankungen um ein langsam variierendes Mittel zeigt. Zuerst wollen wir versuchen, es mit einem zufälligen Spaziergang zu platzieren Modell, das entspricht einem einfachen gleitenden Durchschnitt von 1 Term. Die zufällige Spaziergang Modell reagiert sehr schnell auf Änderungen in der Serie, aber in diesem Fall nimmt es viel von dem Rauschen in den Daten die zufälligen Schwankungen sowie das Signal der lokalen Bedeutet, wenn wir stattdessen einen einfachen gleitenden Durchschnitt von 5 Terminen ausprobieren, bekommen wir einen glatteren Prognosen. Der 5-fach einfache gleitende Durchschnitt liefert deutlich kleinere Fehler als das zufällige Spaziergang Modell in diesem Fall Das Durchschnittsalter der Daten in diesem Prognose ist 3 5 1 2, so dass es dazu neigt, hinter Wendepunkte um etwa drei Perioden zurückzukehren. Zum Beispiel scheint ein Abschwung in der Periode 21 aufgetreten zu sein, aber die Prognosen drehen sich nicht um einige Perioden später. Nicht, dass die Langzeit - Term Prognosen aus dem SMA Mod El sind eine horizontale gerade Linie, genauso wie im zufälligen Spaziergangmodell So geht das SMA-Modell davon aus, dass es keinen Trend in den Daten gibt. Allerdings sind die Prognosen aus dem zufälligen Walk-Modell einfach gleich dem letzten beobachteten Wert, die Prognosen von Das SMA-Modell ist gleich einem gewichteten Durchschnitt der jüngsten Werte. Die von Statgraphics für die Langzeitprognosen des einfachen gleitenden Durchschnittes berechneten Konfidenzgrenzen werden nicht größer, wenn der Prognosehorizont zunimmt. Dies ist offensichtlich nicht korrekt. Leider gibt es keinen zugrunde liegenden Statistische Theorie, die uns sagt, wie sich die Konfidenzintervalle für dieses Modell erweitern sollten. Allerdings ist es nicht zu schwer, empirische Schätzungen der Vertrauensgrenzen für die längerfristigen Prognosen zu berechnen. Zum Beispiel könnten Sie eine Tabellenkalkulation erstellen, in der das SMA-Modell steht Würde zur Vorhersage von 2 Schritten voraus, 3 Stufen voraus, etc. innerhalb der historischen Daten Probe Sie konnten dann die Probe Standardabweichungen der Fehler bei jeder Prognose h Orizon, und konstruieren dann Konfidenzintervalle für längerfristige Prognosen durch Hinzufügen und Subtrahieren von Vielfachen der entsprechenden Standardabweichung. Wenn wir einen 9-fach einfach gleitenden Durchschnitt versuchen, bekommen wir noch glattere Prognosen und mehr von einem nacheilenden Effekt. Das Durchschnittsalter ist Jetzt 5 Perioden 9 1 2 Wenn wir einen 19-fachen gleitenden Durchschnitt nehmen, steigt das Durchschnittsalter auf 10.Notice, dass die Prognosen in der Tat hinter den Wendepunkten um etwa 10 Perioden zurückbleiben. Welche Glättung ist am besten für diese Serie Hier ist eine Tabelle, die ihre Fehlerstatistiken vergleicht, auch einen 3-Term-Durchschnitt. Model C, der 5-fache gleitende Durchschnitt, ergibt den niedrigsten Wert von RMSE um eine kleine Marge über die 3-Term - und 9-Term-Mittelwerte und Ihre anderen stats sind fast identisch Also, bei Modellen mit sehr ähnlichen Fehlerstatistiken können wir wählen, ob wir ein wenig mehr Reaktionsfähigkeit oder ein wenig mehr Glätte in den Prognosen bevorzugen. Zurück zum Seitenanfang. Brown s Simple Exponential Glättung exponentiell gewichtet Gleitender Durchschnitt. Das oben beschriebene einfache gleitende Durchschnittsmodell hat die unerwünschte Eigenschaft, dass es die letzten k Beobachtungen gleichermaßen behandelt und alle vorherigen Beobachtungen vollständig ignoriert. Intuitiv sollten die vergangenen Daten in einer allmählicheren Weise diskontiert werden - zum Beispiel die jüngste Beobachtung sollte Bekomme ein bisschen mehr Gewicht als die 2. jüngsten, und die 2. jüngsten sollte ein bisschen mehr Gewicht als die 3. letzte, und so weiter Die einfache exponentielle Glättung SES Modell erreicht dies. Let bezeichnen eine Glättung Konstante eine Zahl zwischen 0 und 1 Eine Möglichkeit, das Modell zu schreiben, besteht darin, eine Reihe L zu definieren, die die aktuelle Ebene repräsentiert, dh der mittlere Mittelwert der Reihe, wie sie von den Daten bis zur Gegenwart geschätzt wird. Der Wert von L zum Zeitpunkt t wird rekursiv aus seinem eigenen vorherigen Wert wie dieser berechnet. Somit ist der aktuelle geglättete Wert eine Interpolation zwischen dem vorherigen geglätteten Wert und der aktuellen Beobachtung, wo die Nähe des interpolierten Wertes auf die meisten re Cent Beobachtung Die Prognose für die nächste Periode ist einfach der aktuelle geglättete Wert. Egalentlich können wir die nächste Prognose direkt in Bezug auf vorherige Prognosen und vorherige Beobachtungen in einer der folgenden gleichwertigen Versionen ausdrücken. In der ersten Version ist die Prognose eine Interpolation Zwischen vorheriger Prognose und vorheriger Beobachtung. In der zweiten Version wird die nächste Prognose durch Anpassung der vorherigen Prognose in Richtung des vorherigen Fehlers um einen Bruchteil erreicht. Ist der Fehler zum Zeitpunkt t In der dritten Version ist die Prognose ein Exponentiell gewichtet, dh ermäßigt gleitender Durchschnitt mit Rabattfaktor 1.Die Interpolationsversion der Prognoseformel ist die einfachste zu verwenden, wenn Sie das Modell auf einer Tabellenkalkulation implementieren, die es in eine einzelne Zelle passt und enthält Zellreferenzen, die auf die vorherige Prognose hinweisen, die vorherige Beobachtung und die Zelle, wo der Wert von gespeichert ist. Hinweis, dass, wenn 1, ist das SES-Modell gleichbedeutend mit einem zufälligen Spaziergang Modell Witz Hout-Wachstum Wenn 0, ist das SES-Modell äquivalent zum mittleren Modell, vorausgesetzt, dass der erste geglättete Wert gleich dem mittleren Return to top of page gesetzt ist. Das Durchschnittsalter der Daten in der einfach-exponentiellen Glättungsprognose ist 1 relativ Zu dem Zeitraum, für den die Prognose berechnet wird. Dies soll nicht offensichtlich sein, aber es kann leicht durch die Auswertung einer unendlichen Reihe gezeigt werden. Daher ist die einfache gleitende Durchschnittsprognose dazu neigt, hinter den Wendepunkten um etwa 1 Perioden zurückzukehren 5 die Verzögerung ist 2 Perioden, wenn 0 2 die Verzögerung 5 Perioden beträgt, wenn 0 1 die Verzögerung 10 Perioden ist, und so weiter. Für ein gegebenes Durchschnittsalter dh Betrag der Verzögerung, ist die einfache exponentielle Glättung SES Prognose etwas überlegen, die einfache Bewegung Durchschnittliche SMA-Prognose, weil sie relativ viel Gewicht auf die jüngste Beobachtung - es ist etwas mehr reagiert auf Veränderungen in der jüngsten Vergangenheit Zum Beispiel ein SMA-Modell mit 9 Begriffe und ein SES-Modell mit 0 2 haben beide ein Durchschnittsalter Von 5 für die da Ta in ihren Prognosen, aber das SES-Modell setzt mehr Gewicht auf die letzten 3 Werte als das SMA-Modell und zugleich vergisst es nicht ganz über Werte, die mehr als 9 Perioden alt sind, wie in dieser Tabelle gezeigt. Ein anderer wichtiger Vorteil von Das SES-Modell über das SMA-Modell ist, dass das SES-Modell einen Glättungsparameter verwendet, der stufenlos variabel ist, so dass er leicht mit einem Solver-Algorithmus optimiert werden kann, um den mittleren quadratischen Fehler zu minimieren. Der optimale Wert des SES-Modells für diese Serie erweist sich Um 0 2961 zu sein, wie hier gezeigt. Das Durchschnittsalter der Daten in dieser Prognose beträgt 1 0 2961 3 4 Perioden, was ähnlich ist wie bei einem 6-fach einfach gleitenden Durchschnitt. Die langfristigen Prognosen aus dem SES-Modell sind Eine horizontale Gerade wie im SMA-Modell und das zufällige Spaziergang Modell ohne Wachstum Allerdings ist zu beachten, dass die von Statgraphics berechneten Konfidenzintervalle nun in einer vernünftig aussehenden Weise abweichen und dass sie wesentlich schmaler sind als die Konfidenzintervalle für den Rand Om walk model Das SES-Modell geht davon aus, dass die Serie etwas vorhersehbarer ist als das zufällige Walk-Modell. Ein SES-Modell ist eigentlich ein Spezialfall eines ARIMA-Modells, so dass die statistische Theorie der ARIMA-Modelle eine fundierte Grundlage für die Berechnung von Konfidenzintervallen für die SES-Modell Insbesondere ist ein SES-Modell ein ARIMA-Modell mit einer nicht-seasonalen Differenz, einem MA 1-Term und keinem konstanten Term, der sonst als ARIMA-0,1,1-Modell ohne Konstante bekannt ist. Der MA 1 - Koeffizient im ARIMA-Modell entspricht dem Menge 1 im SES-Modell Wenn Sie beispielsweise ein ARIMA-0,1,1-Modell ohne Konstante an die hier analysierte Baureihe anpassen, erweist sich der geschätzte MA 1 - Koeffizient auf 0 7029, was fast genau ein minus 0 2961 ist. Es ist möglich, die Annahme eines nicht-null konstanten linearen Trends zu einem SES-Modell hinzuzufügen. Dazu geben Sie einfach ein ARIMA-Modell mit einer nicht-seasonalen Differenz und einem MA 1-Term mit einer Konstante, dh einem ARIMA 0,1,1-Modell an Mit konstanten Die langfristigen prognosen werden Dann haben Sie einen Trend, der gleich der durchschnittlichen Tendenz ist, die über die gesamte Schätzperiode beobachtet wird. Sie können dies nicht in Verbindung mit saisonaler Anpassung tun, da die saisonalen Anpassungsoptionen deaktiviert sind, wenn der Modelltyp auf ARIMA eingestellt ist. Allerdings können Sie eine konstante Länge hinzufügen - Exponentieller Trend zu einem einfachen exponentiellen Glättungsmodell mit oder ohne saisonale Anpassung durch Verwendung der Inflationsanpassungsoption im Prognoseverfahren Die entsprechende Inflationsrate pro Wachstumsrate pro Periode kann als der Steigungskoeffizient in einem linearen Trendmodell, das an die Daten angepasst ist, geschätzt werden Konjunktion mit einer natürlichen Logarithmus-Transformation, oder sie kann auf anderen, unabhängigen Informationen über langfristige Wachstumsaussichten basieren. Zurück zum Seitenanfang. Brown s Linear ie doppelte exponentielle Glättung. Die SMA-Modelle und SES-Modelle gehen davon aus, dass es keinen Trend gibt Jede Art in den Daten, die in der Regel ok oder zumindest nicht zu schlecht für 1-Schritt-voraus Prognosen, wenn die Daten relativ noi ist Sy, und sie können modifiziert werden, um einen konstanten linearen Trend wie oben gezeigt zu integrieren. Was ist mit kurzfristigen Trends Wenn eine Serie eine unterschiedliche Wachstumsrate oder ein zyklisches Muster zeigt, das sich deutlich gegen den Lärm auszeichnet und wenn es nötig ist Prognose mehr als 1 Periode voraus, dann könnte die Schätzung eines lokalen Trends auch ein Problem sein Das einfache exponentielle Glättungsmodell kann verallgemeinert werden, um ein lineares exponentielles Glättungs-LES-Modell zu erhalten, das lokale Schätzungen von Level und Trend berechnet. Der einfachste zeitveränderliche Trend Modell ist Brown s lineares exponentielles Glättungsmodell, das zwei verschiedene geglättete Serien verwendet, die zu verschiedenen Zeitpunkten zentriert sind Die Prognoseformel basiert auf einer Extrapolation einer Linie durch die beiden Zentren Eine ausgefeiltere Version dieses Modells, Holt s, ist Unten diskutiert. Die algebraische Form von Brown s linearen exponentiellen Glättungsmodell, wie das des einfachen exponentiellen Glättungsmodells, kann in einer Anzahl von verschiedenen, aber e ausgedrückt werden Quivalentformen Die Standardform dieses Modells wird gewöhnlich wie folgt ausgedrückt: S bezeichnet die einfach geglättete Reihe, die durch Anwendung einer einfachen exponentiellen Glättung auf die Reihe Y erhalten wird. Das heißt, der Wert von S in der Periode t ist gegeben durch. Erinnern Sie sich, dass unter einfacher exponentieller Glättung dies die Prognose für Y in der Periode t 1 sein würde. Dann sei S die doppelt geglättete Reihe, die durch Anwendung einer einfachen exponentiellen Glättung unter Verwendung derselben zu der Reihe S erhalten wird. Zunächst ist die Prognose für Y tk für irgendwelche K & sub1 ;, ist gegeben durch. Dies ergibt e 1 0, dh ein wenig zu betrügen, und die erste Prognose gleich der tatsächlichen ersten Beobachtung und e 2 Y 2 Y 1, wonach Prognosen unter Verwendung der obigen Gleichung erzeugt werden, ergibt die gleichen angepassten Werte Als die auf S und S basierende Formel, wenn diese mit S 1 S 1 Y 1 gestartet wurden Diese Version des Modells wird auf der nächsten Seite verwendet, die eine Kombination von exponentieller Glättung mit saisonaler Anpassung veranschaulicht. Holt s Linear Exponential Smoothing. Brown S LES-Modell berechnet lokale Schätzungen von Level und Trend durch Glättung der jüngsten Daten, aber die Tatsache, dass es tut dies mit einem einzigen Glättungsparameter stellt eine Einschränkung auf die Datenmuster, dass es in der Lage ist, die Ebene und Trend sind nicht erlaubt, variieren beim Unabhängige Raten Holt s LES Modell adressiert dieses Problem durch die Einbeziehung von zwei Glättungskonstanten, eine für die Ebene und eine für den Trend Zu jeder Zeit t, wie in Browns Modell, gibt es eine Schätzung L t der lokalen Ebene und eine Schätzung T T des lokalen Tendenzes Hier werden sie rekursiv aus dem Wert von Y, der zum Zeitpunkt t beobachtet wurde, und den vorherigen Schätzungen des Niveaus und des Tendenzes durch zwei Gleichungen berechnet, die eine exponentielle Glättung für sie separat anwenden. Wenn das geschätzte Niveau und der Trend zum Zeitpunkt t-1 Sind L t 1 bzw. T t-1, so ist die Prognose für Y t, die zum Zeitpunkt t-1 gemacht worden wäre, gleich L t-1 T t-1. Wenn der Istwert beobachtet wird, wird die aktualisierte Schätzung der Level wird rekursiv durch Interpolation zwischen Y t und seiner Prognose L t-1 T t-1 berechnet, wobei Gewichte von und 1 verwendet werden. Die Änderung des geschätzten Pegels, nämlich L t L t 1, kann als eine verrauschte Messung der Trend zur Zeit t Die aktualisierte Schätzung des Trends wird dann rekursiv durch Interpolation zwischen L berechnet T L t 1 und die vorherige Schätzung des Trends T t-1 unter Verwendung von Gewichten von und 1.Die Interpretation der Trend-Glättungskonstante ist analog zu der der Pegel-Glättungs-Konstante. Modelle mit kleinen Werten gehen davon aus, dass sich der Trend ändert Nur sehr langsam im Laufe der Zeit, während Modelle mit größeren davon ausgehen, dass es sich schneller ändert Ein Modell mit einem großen glaubt, dass die ferne Zukunft sehr unsicher ist, denn Fehler in der Trendschätzung werden bei der Prognose von mehr als einer Periode voraus Der Seite. Die Glättungskonstanten und können in der üblichen Weise durch Minimierung des mittleren quadratischen Fehlers der 1-Schritt-voraus-Prognosen geschätzt werden. Wenn dies in Statgraphics geschieht, ergeben sich die Schätzungen als 0 3048 und 0 008 Der sehr kleine Wert von Bedeutet, dass das Modell eine sehr geringe Veränderung im Trend von einer Periode zur nächsten einnimmt, so dass dieses Modell grundsätzlich versucht, einen langfristigen Trend abzuschätzen. Analog zu dem Begriff des Durchschnittsalters der Daten, die bei der Schätzung von t verwendet werden Die lokale Ebene der Serie, das Durchschnittsalter der Daten, die bei der Schätzung des lokalen Trends verwendet wird, ist proportional zu 1, wenn auch nicht genau gleich. In diesem Fall ergibt sich das 1 0 006 125 Dies ist eine sehr genaue Nummer Insofern als die Genauigkeit der Schätzung von isn t wirklich 3 Dezimalstellen, aber es ist von der gleichen allgemeinen Größenordnung wie die Stichprobengröße von 100, so dass dieses Modell durchschnittlich über ziemlich viel Geschichte bei der Schätzung der Trend Die Prognose Handlung ist Unten zeigt, dass das LES-Modell einen eher größeren lokalen Trend am Ende der Serie schätzt als der im SES-Trendmodell geschätzte konstante Trend. Auch der Schätzwert ist nahezu identisch mit dem, der durch die Anpassung des SES-Modells mit oder ohne Trend erhalten wird , So ist dies fast das gleiche model. Now, sehen diese aussehen wie vernünftige Prognosen für ein Modell, das soll einen lokalen Trend schätzen Wenn Sie Augapfel dieser Handlung, sieht es aus, als ob die lokale Tendenz hat sich nach unten am Ende der Serie Wh At ist passiert Die Parameter dieses Modells wurden durch die Minimierung der quadratischen Fehler von 1-Schritt-voraus Prognosen, nicht längerfristige Prognosen geschätzt, in welchem ​​Fall der Trend macht nicht viel Unterschied Wenn alles, was Sie suchen, sind 1 - step-ahead-Fehler, sehen Sie nicht das größere Bild der Trends über 10 oder 20 Perioden Um dieses Modell mehr im Einklang mit unserer Augapfel-Extrapolation der Daten zu bekommen, können wir manuell die Trend-Glättung konstant so einstellen, dass es Verwendet eine kürzere Grundlinie für Trendschätzung Wenn wir z. B. wählen, um 0 1 zu setzen, dann ist das Durchschnittsalter der Daten, die bei der Schätzung des lokalen Trends verwendet werden, 10 Perioden, was bedeutet, dass wir den Trend über die letzten 20 Perioden oder so vermitteln Hier ist das, was die Prognose-Plot aussieht, wenn wir 0 1 setzen, während wir 0 3 halten. Das sieht intuitiv vernünftig für diese Serie aus, obwohl es wahrscheinlich gefährlich ist, diesen Trend mehr als 10 Perioden in der Zukunft zu extrapolieren. Was geht es um die Fehlerstatistik Hier ist Ein Modellvergleich f Oder die beiden oben gezeigten Modelle sowie drei SES-Modelle Der optimale Wert des SES-Modells beträgt etwa 0 3, aber mit 0 oder 0 2 ergeben sich ähnliche Ergebnisse mit etwas mehr oder weniger Ansprechverhalten. Eine Holt s lineare Exp-Glättung Mit alpha 0 3048 und beta 0 008. B Holt s lineare exp Glättung mit alpha 0 3 und beta 0 1. C Einfache exponentielle Glättung mit alpha 0 5. D Einfache exponentielle Glättung mit alpha 0 3. E Einfache exponentielle Glättung mit alpha 0 2.Die Statistiken sind fast identisch, so dass wir wirklich die Wahl auf der Basis von 1-Schritt-voraus Prognose Fehler innerhalb der Daten Probe Wir müssen auf andere Überlegungen zurückfallen Wenn wir stark glauben, dass es sinnvoll ist, die aktuelle Basis zu stützen Trend-Schätzung, was in den letzten 20 Perioden passiert ist, so können wir einen Fall für das LES-Modell mit 0 3 und 0 1 machen. Wenn wir agnostisch sein wollen, ob es einen lokalen Trend gibt, dann könnte eines der SES-Modelle Sei leichter zu erklären und würde auch mehr middl geben E-of-the-road Prognosen für die nächsten 5 oder 10 Perioden Zurück zum Seitenanfang. Welche Art der Trend-Extrapolation ist am besten horizontal oder linear Empirische Hinweise deuten darauf hin, dass, wenn die Daten bereits angepasst wurden, wenn nötig für die Inflation, dann Es kann unklug sein, kurzfristige lineare Trends sehr weit in die Zukunft zu extrapolieren Trends, die heute deutlich sichtbar sind, können aufgrund unterschiedlicher Ursachen wie Produktveralterung, verstärkte Konkurrenz und zyklische Abschwünge oder Aufschwünge in einer Branche aus diesem Grund einfacher exponentieller Fall sein Glättung führt oft zu einem besseren Out-of-Sample, als es sonst zu erwarten wäre, trotz seiner naiven horizontalen Trend-Extrapolation Dämpfte Trendmodifikationen des linearen exponentiellen Glättungsmodells werden auch in der Praxis häufig verwendet, um eine Note des Konservatismus in seine Trendprojektionen einzuführen. Der gedämpfte Trend LES-Modell kann als Spezialfall eines ARIMA-Modells implementiert werden, insbesondere ein ARIMA 1,1,2-Modell. Es ist möglich, Konfidenzintervalle zu berechnen Langfristige Prognosen, die durch exponentielle Glättungsmodelle erzeugt werden, indem sie sie als Sonderfälle von ARIMA-Modellen betrachten. Vorsicht nicht, dass alle Software die Konfidenzintervalle für diese Modelle korrekt berechnet. Die Breite der Konfidenzintervalle hängt von dem RMS-Fehler des Modells ab Von Glättung einfach oder linear iii der Wert s der Glättungskonstante s und iv die Anzahl der vorangegangenen Perioden, die Sie prognostizieren Im Allgemeinen breiten sich die Intervalle schneller aus, wenn sie im SES-Modell größer werden und sie breiten sich viel schneller aus, wenn linear und nicht einfach Glättung wird verwendet Dieses Thema wird im ARIMA-Modell-Abschnitt der Notizen weiter unten diskutiert. Zurück zum Seitenanfang.